[炒股用杠杆]神马股份:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

2019-10-13 13:38:21 198 配资平台 公告正文,神马股份,600810

神马股份:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公告日期 2019-10-12 证券简称:神马股份                  证券代码:600810          上市地点:上海证券交易所




                     神马实业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                             暨关联交易预案

                交易对方                                 交易对方名称/姓名
       发行股份及支付现金购买资产              中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
              募集配套资金                             不超过 10 名特定投资者




                       签署日期:二〇一九年十月




                                           1
                                 公司声明

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、
完整,对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。全体董事、
监事、高级管理人员承诺,如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案
件调查结论明确之前,将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。

    与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成,相关资产经审计的财务数
据、经评估的资产评估结果将在本次重大资产重组报告书中予以披露。本公司董事会
及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

    本公司特别提醒投资者,由于与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成,相关
资产经审计的财务数据、评估或估值最终结果可能与预案披露情况存在较大差异,提
请投资者注意相关风险。

    本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次重大资产重组相
关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和
完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次重大资产重组相关事项所
做的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判
断或保证。

    本次重大资产重组完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责;因本
次重大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者在评价本次重大资产重
组时,除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外,还应认真地考虑本预案披
露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律
师、专业会计师或其他专业顾问。




                                     2
                             交易对方声明

    本次重大资产重组的交易对方中国平煤神马集团已出具承诺函:

    “一、保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带的法律责任。

    二、在参与本次交易期间,承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督
管理委员会和上海证券交易所的有关规定,及时向上市公司提供本次重组相关信息,
保证为上市公司本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性,并保证不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者
投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,
在案件调查结论明确之前,将不转让在上市公司拥有权益的股份。”




                                     3
                                                              目录

公司声明 ............................................................................................................................ 2
交易对方声明 .................................................................................................................... 3
目录 .................................................................................................................................... 4
释义 .................................................................................................................................... 7
重大事项提示 .................................................................................................................... 9
      一、本次交易方案概述.............................................................................................. 9
      二、本次交易构成关联交易...................................................................................... 9
      三、本次交易构成重大资产重组............................................................................ 10
      四、本次交易不构成重组上市................................................................................ 10
      五、发行股份及支付现金购买资产简要情况........................................................ 10
      六、募集配套资金简要情况.................................................................................... 12
      七、本次重组对上市公司的影响............................................................................ 13
      八、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序................................ 14
      九、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见................................................ 14
      十、上市公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起
      至实施完毕期间的股份减持计划............................................................................ 15
      十一、本次交易相关方所作出的重要承诺............................................................ 15
      十二、其他重要事项................................................................................................ 17
重大风险提示 .................................................................................................................. 19
      一、与本次交易相关的风险.................................................................................... 19
      二、标的公司的经营风险........................................................................................ 21
      三、其他风险............................................................................................................ 22
第一节 本次交易概况 .................................................................................................... 24
      一、本次交易的背景及目的.................................................................................... 24
      二、本次交易方案概述............................................................................................ 26
      三、本次交易的具体方案........................................................................................ 26
      四、标的资产预估作价情况.................................................................................... 29
      五、本次交易构成关联交易.................................................................................... 29

                                                                  4
     六、本次交易构成重大资产重组............................................................................ 30
     七、本次交易不构成重组上市................................................................................ 30
     八、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序................................ 30
第二节 上市公司的基本情况 ........................................................................................ 32
     一、公司基本信息.................................................................................................... 32
     二、历史沿革及股本变动情况................................................................................ 32
     三、最近六十个月的控制权变动情况.................................................................... 34
     四、最近三年重大资产重组情况............................................................................ 34
     五、最近三年主营业务发展情况............................................................................ 34
     六、上市公司主要财务指标.................................................................................... 35
     七、上市公司控股股东及实际控制人情况............................................................ 36
     八、上市公司前十大股东情况................................................................................ 37
     九、本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况............................................ 37
     十、上市公司及上市公司现任董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法
     机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查、最近三年受到行政处
     罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚情况的说明................................ 38
     十一、上市公司及其控股股东、实际控制人,以及上市公司现任董事、监事、
     高级管理人员最近 12 个月内受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为情况
     的说明........................................................................................................................ 39
第三节 交易对方基本情况 ............................................................................................ 40
     一、交易对方的基本情况........................................................................................ 40
     二、交易对方与上市公司的关联关系情况............................................................ 47
     三、交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行政处罚(与证券市场明显无
     关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况
     说明............................................................................................................................ 47
     四、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况........................................ 48
第四节 拟购买标的资产基本情况 ................................................................................ 49
     一、基本信息............................................................................................................ 49
     二、产权控制关系.................................................................................................... 49
     三、主营业务发展情况............................................................................................ 50
                                                                5
     四、主要财务数据.................................................................................................... 52
第五节 标的资产的评估情况 ........................................................................................ 53
第六节 本次发行股份及支付现金情况 ........................................................................ 54
     一、本次交易中发行股份及支付现金概况............................................................ 54
     二、本次交易中的发行股份情况............................................................................ 54
第七节 募集配套资金情况 ............................................................................................ 56
     一、募集配套资金的金额及发行数量.................................................................... 56
     二、发行股份或可转换债券的定价基准日及发行价格........................................ 56
     三、锁定期................................................................................................................ 56
     四、决议有效期........................................................................................................ 57
     五、募集配套资金用途............................................................................................ 57
第八节 本次交易对上市公司的影响 ............................................................................ 58
     一、对上市公司主营业务的影响............................................................................ 58
     二、对上市公司财务状况和盈利能力的影响........................................................ 58
     三、对上市公司股权结构的影响............................................................................ 58
     四、对上市公司关联交易的影响............................................................................ 58
第九节 风险因素 ............................................................................................................ 60
     一、与本次交易相关的风险.................................................................................... 60
     二、标的公司的经营风险........................................................................................ 62
     三、其他风险............................................................................................................ 63
第十节 其他重大事项 .................................................................................................... 65
     一、本次重组对中小投资者权益保护的安排........................................................ 65
     二、上市公司最近十二个月重大资产购买或出售情况........................................ 67
     三、本公司股票停牌前股价波动未达到 20%的说明 ........................................... 67
     四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.................... 67
     五、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次
     重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划................................................ 68
第十一节 独立董事意见 ................................................................................................ 69
第十二节 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 .................................... 71


                                                              6
                                      释义

    在本预案中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义:

一、一般术语
神马股份、上市公司、本公
                           指   神马实业股份有限公司
司、公司
交易对方、中国平煤神马集
                           指   中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

                                神马实业股份有限公司、中国平煤神马能源化工集团有限责
交易各方                   指
                                任公司
标的公司、尼龙化工公司     指   河南神马尼龙化工有限责任公司
交易标的、拟购买资产、标
                           指   河南神马尼龙化工有限责任公司 37.72%股权
的资产
                                神马股份拟向中国平煤神马集团发行股份及支付现金购买
本次重大资产重组、本次重
                           指   尼龙化工公司 37.72%股权,同时向不超过 10 名特定投资者
组、本次交易
                                非公开发行股份及/或可转债募集配套资金
                                神马股份拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份及/
募集配套资金               指
                                或可转债募集配套资金
                                神马实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
本预案、预案               指
                                集配套资金暨关联交易预案
                                神马实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
重组报告书                 指
                                集配套资金暨关联交易报告书
平煤集团                   指   平顶山煤业(集团)有限责任公司
神马集团                   指   中国神马集团有限责任公司
产业转型发展基金           指   河南平煤神马集团产业转型发展基金(有限合伙)
平煤神马投资               指   河南平煤神马投资管理有限公司
前海建合投资               指   深圳市前海建合投资管理有限公司
招商资产                   指   招商证券资产管理有限公司
交割日                     指   本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日
                                自评估基准日(不包括评估基准日当日)起至交割日(包括
过渡期                     指
                                交割日当日)止的期间
河南省国资委               指   河南省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会                 指   中国证券监督管理委员会
上交所                     指   上海证券交易所
《公司法》                 指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                 指   《中华人民共和国证券法》
                                《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委
《重组管理办法》           指   员会第 109 号令,2014 年 11 月 23 日起施行,2016 年 9 月
                                8 日修订)
                                《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证
《128 号文》               指
                                监公司字[2007]128 号)

                                         7
《若干问题的规定》         指    《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
                                 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
《格式准则第 26 号》       指
                                 上市公司重大资产重组申请文件(2018 年修订)》
《股票上市规则》           指    《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元                   指    如无特别说明,指人民币元、人民币万元
二、专业名词或术语
                                 大分子主链含有酰胺基团(-CO-NH-)重复结构单元的一类
聚酰胺、尼龙、锦纶         指    聚合物,英文名称 Polyamide(简称 PA),由内酸胺开环聚
                                 合制得,也可由二元胺与二元酸缩聚等制得
                                 又称聚己二酰己二胺,由己二酸和己二胺聚合而成,常用化
尼龙 66                    指
                                 纤原料聚合物的一种
                                 以石油、天然气、煤及农副产品等为原料,经一系列的化学
合成纤维                   指
                                 反应,制成合成高分子化合物,再经加工而制得的纤维

    注:本预案除特别说明外所有数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的
情况,均为四舍五入原因造成。




                                          8
                             重大事项提示

    本次重组的审计及评估工作尚未完成,标的资产的评估值及交易作价均尚未确定。
经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所、评估机构进行审计和评估之后,标
的资产的财务数据、经备案的资产评估结果及定价情况等将在重组报告书中予以披露,
提请投资者关注。

    本公司提醒投资者认真阅读本预案全文,并特别注意下列事项:

    一、本次交易方案概述

    本次交易包括发行股份及支付现金购买资产与非公开发行股份及/或可转换债券
募集配套资金两个部分。

    (一)发行股份及支付现金购买资产

    神马股份拟通过发行股份及支付现金方式购买公司控股股东中国平煤神马集团
持有的尼龙化工公司 84,870.00 万股股权,占尼龙化工公司总股本的 37.72%。本次交
易构成关联交易,预计构成重大资产重组,不构成重组上市。

    (二)募集配套资金

    上市公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份及/或可转换债券募集配套
资金,募集配套资金总额不超过本次交易发行股份支付对价的 100%,且发行股份数
量(含募集配套资金部分发行可转换债券初始转股数量)不超过上市公司本次交易前
总股本的 20%,公司发行可转换债券后累计债券余额不超过公司最近一年经审计净资
产的 40%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、相关交易税费以及中
介机构费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等,募集资金具体用途及
金额将在重组报告书中予以披露。

    本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配
套融资发行成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

    若本次交易中募集配套资金的方案与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司
将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

    二、本次交易构成关联交易

                                       9
    截至本预案签署日,本次交易的交易对方中国平煤神马集团持有上市公司
283,317,330 股股份,占上市公司总股本的 49.28%,为上市公司控股股东。根据《股
票上市规则》,本次交易构成关联交易。

    上市公司董事会在审议本次重组预案时,关联董事已回避表决;上市公司未来召
开董事会审议本次重组正式方案时,关联董事将回避表决;上市公司未来召开股东大
会审议本次重组正式方案时,关联股东将回避表决。

    三、本次交易构成重大资产重组

    根据上市公司经审计 2018 年度财务数据、标的公司未经本次重组拟聘请的审计
机构审计的 2018 年度财务数据,对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况
如下:

         上市公司(万元)                   标的公司(万元)            比值
   资产总额            1,096,458.13   资产总额             972,615.22    88.71%
归属于母公司股
                        317,910.00    资产净额             456,715.14   143.66%
    东权益
   营业收入            1,115,315.83   营业收入             546,354.64    48.99%

    根据上述计算结果结合《重组管理办法》第十二条、第十四条规定,本次交易构
成重大资产重组。

    四、本次交易不构成重组上市

    本次交易前六十个月内,上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前,上市公
司的控股股东为中国平煤神马集团,实际控制人为河南省国资委。本次交易完成后,
上市公司的控股股东仍为中国平煤神马集团,实际控制人仍为河南省国资委,实际控
制人未发生变化,因此本次交易不会导致上市公司实际控制权发生变更。因此,本次
交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

    五、发行股份及支付现金购买资产简要情况

    (一)发行股票种类、面值及上市地点

    本次交易中发行股份种类为人民币普通股(A 股),每股面值为 1.00 元,上市地
点为上交所。

    (二)发行对象和认购方式
                                       10
    本次交易发行股份的发行对象为交易对方中国平煤神马集团,发行对象以其持有
的标的公司股权认购本次发行的股份。

    (三)对价支付方式

    上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付交易对价,交
易具体支付比例尚未确定。

    (四)发行价格及定价原则

    根据《重组管理办法》相关规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价
的 90%。市场参考价为审议本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前
20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

    根据上述规定,本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份的定价基准日为上
市公司第十届董事会第四次会议决议公告日。经交易各方协商,确定本次交易的股份
发行价格为 7.24 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的
90%。

    在本次交易的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项,本次交易的发行价格将作相应调整,发行股份的数量也
随之进行调整。

    (五)发行股份数量

    本次交易发行股份及支付现金购买资产中交易对方获得的上市公司新增股份数
量以股份对价除以发行价格计算。发行数量精确至股,不足一股的部分作舍去处理,
并相应增加现金支付对价。

    在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、转增股本或配股等除息、
除权事项的,发行数量将根据发行价格的调整相应进行调整。本次交易的最终股份发
行数量以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。

    (六)锁定期安排

    交易对方中国平煤神马集团在本次交易中以资产认购取得的上市公司非公开发
行的股份,自发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证
券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此

                                     11
限(包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为)。本次交易完成后 6 个月内如
上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收
盘价低于发行价的,其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

    本次交易完成后,交易对方基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等新增
股份,亦遵守相应限售期的约定。若交易对方基于本次认购所取得股份的限售期承诺
与证券监管机构的最新监管意见不相符,上述交易对方将根据相关证券监管机构的监
管意见进行相应调整。

    前述限售期满之后交易对方所取得的上市公司股票转让事宜按照中国证监会和
上交所的有关规定执行。

    六、募集配套资金简要情况

    (一)募集配套资金的金额及发行数量

    上市公司拟向不超过 10 名(含 10 名)特定投资者非公开发行股份及/或可转换债
券募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易中上市公司以发行股份方式购买资产
的交易价格的 100%。募集配套资金发行股份数量(含募集配套资金部分发行可转换
债券初始转股数量)不超过本次交易前上市公司总股本的 20%,最终发行数量将在中
国证监会核准后,按照《发行管理办法》的相关规定,根据询价结果最终确定。

    (二)发行股份或可转换债券的定价基准日及发行价格

    本次配套募集资金发行可转换债券的面值为 100.00 元,初始转股价格参照本次募
集配套资金发行股份的定价标准。

    本次募集配套资金发行股份采取询价发行的方式,发行价格不低于定价基准日
(募集配套资金之非公开发行股票发行期首日)前 20 个交易日公司股票交易均价的
90%。本次募集配套资金发行的可转换债券,其面值、票面利率、债券期限、付息的
期限和方式、转股期限、转股价格修正条款、赎回条款、回售条款、强制转股条款、
担保、评级等事项将根据国家政策、市场状况和公司具体情况与独立财务顾问协商确
定并将在重组报告书中予以披露。

    在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、
配股等除权除息事项,本次配套募资发行可转换债券的转股价格或非公开发行股份的

                                     12
发行价格及发行数量将按照中国证监会和上交所的相关规则对上述发行价格进行相
应调整。

    (三)本次募集配套资金用途

    本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、相关交易税费以及中介机构
费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等,募集资金具体用途及金额将
在重组报告书中予以披露。

    发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融
资发行成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

    (四)锁定期安排

    公司本次向不超过 10 名符合条件的特定投资者募集配套资金之非公开发行的股
份或可转换债券自发行结束之日起 12 个月内不得以任何方式转让。

    若本次交易中所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相
符,公司及募集配套资金认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

    七、本次重组对上市公司的影响

    (一)本次重组对上市公司股权结构的影响

    本次交易前,中国平煤神马集团持有上市公司 283,317,330 股股份,占上市公司
总股本的 49.28%,为上市公司的控股股东。本次交易后,中国平煤神马集团仍为上市
公司的控股股东。由于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,本次交易的最终交
易价格及发行股份数量尚未确定,因此本次重组完成前后上市公司股权结构变化尚未
确定,提请广大投资者注意风险。

    (二)本次重组对主营业务及主要财务指标的影响

    1、对主营业务的影响

    本次交易前,上市公司的主要业务为尼龙 66 工业丝、帘子布、切片等产品的生
产与销售。

    本次交易后,上市公司将控股尼龙化工公司,进一步拓展公司产业链,整合尼龙
66 盐及精己二酸、己二胺等产品的生产与销售业务。

                                    13
    通过本次交易,上市公司将实现产业链的整合与完善,提升可持续发展能力、抗
风险能力以及后续发展潜力,为整体经营业绩提升提供保证,符合本公司全体股东的
利益。

    2、对主要财务指标的影响

    本次交易前,上市公司 2018 年末总资产 1,096,458.13 万元、归属于母公司股东的
净资产为 317,910.00 万元,2018 年度的营业收入及归属于母公司股东的净利润分别为
1,115,315.83 万元和 64,951.41 万元。本次交易后,预计上市公司的总资产、净资产、
营业收入和净利润规模将较大幅度提高,财务状况将得到改善,盈利能力将得到增强。

    八、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序

    (一)本次交易已履行的审批程序

    1、本次交易预案已经交易对方内部决策机构原则同意;

    2、本次交易预案已经上市公司第十届董事会第四次会议审议通过;

    (二)本次交易尚需履行的审批程序

    本次交易方案尚需获得的批准和核准,包括但不限于:

    1、标的资产的评估结果经相关主管部门备案;

    2、交易对方内部决策机构审议通过;

    3、本次交易正式方案经上市公司董事会审议通过;

    4、本次交易获得国有资产监督管理部门核准;

    5、本次交易正式方案经上市公司股东大会审议通过;

    6、本次交易经中国证监会核准。

    本次交易方案在取得有关主管部门的授权、审批和备案程序前,不得实施。本次
交易能否取得上述授权、审批或备案、以及最终取得授权、审批或备案的时间均存在
不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

    九、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见

    上市公司控股股东中国平煤神马集团已原则性同意上市公司实施本次重组。

                                       14
        十、上市公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次重组复
牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

      根据上市公司董事、监事和高级管理人出具的说明,本次交易中,自上市公司股
票复牌之日起至本次交易实施完毕期间,董事、监事、高级管理人员不存在减持上市
公司股份的计划(如适用)。

      根据上市公司控股股东出具的说明,本公司自本次重组复牌之日起至实施完毕期
间将不会减持所持上市公司股份,同时将严格遵守在本次交易中做出的关于股份锁定
的相关承诺。

        十一、本次交易相关方所作出的重要承诺

 序号          承诺人           承诺事项                    承诺内容
                                               1、承诺人与上市公司之间将尽量减少和
                                               避免关联交易,在进行确有必要且无法
                                               避免的关联交易时,将本着“公平、公
                                               正、公开”的原则定价,并按照法律、
                                               法规和规范性文件的规定履行关联交易
                                               决策程序及信息披露义务。
                                               2、承诺人保证将不会利用关联交易损害
                                               上市公司利益,不会通过影响上市公司
                                               的经营决策来损害上市公司及其他股东
                              关于减少和规范
                                               的合法权益。
  1                           关联交易的承诺
                                               3、承诺人将杜绝一切非法占用上市公司
                                    函
                                               资金、资产的行为,在任何情况下,不
                                               要求上市公司违规向承诺人提供任何形
                                               式的担保。
                                               4、承诺人保证将不通过与上市公司的关
           中国平煤神马集团                    联交易取得任何不正当的利益或使上市
                                               公司承担任何不正当的义务。
                                               5、如承诺人违反上述承诺,承诺人将依
                                               照相关法律、法规和规范性文件承担相
                                               应的法律责任。
                                               一、保证上市公司人员独立
                                               1、保证上市公司的高级管理人员专职在
                                               上市公司任职并领取薪酬,不会在本公
                                               司及本公司控制的其他企业(不含上市
                              关于保证上市公   公司及其子公司,下同)担任经营性职
  2                           司独立性的承诺   务。
                                    函         2、保证上市公司具有完整的、独立的劳
                                               动、人事管理体系,该等体系独立于本
                                               公司。
                                               二、保证上市公司资产独立完整
                                               1、保证上市公司具有独立完整的经营性

                                       15
序号   承诺人     承诺事项                    承诺内容
                                 资产。
                                 2、保证上市公司不存在资金、资产被本
                                 公司及本公司控制的其他企业违规占用
                                 的情形。
                                 三、保证上市公司的财务独立
                                 1、保证上市公司建立独立的财务部门和
                                 独立的财务核算体系。
                                 2、保证上市公司具有规范、独立的财务
                                 会计制度。
                                 3、保证上市公司独立在银行开户,不与
                                 本公司共用一个银行账户。
                                 4、保证上市公司的财务人员不在本公司
                                 及本公司下属企业兼职。
                                 5、保证上市公司能够独立作出财务决
                                 策,本公司不干预上市公司的资金使用。
                                 四、保证上市公司机构独立
                                 1、保证上市公司拥有独立、完整的组织
                                 机构,并能独立自主地运作。
                                 2、保证上市公司办公机构和生产经营场
                                 所与本公司分开。
                                 3、保证上市公司董事会、监事会以及各
                                 职能部门独立运作,不存在与本公司职
                                 能部门之间的从属关系。
                                 五、保证上市公司业务独立
                                 1、本公司承诺与本次交易完成后的上市
                                 公司保持业务独立。
                                 2、保证上市公司拥有独立开展经营活动
                                 的资产、人员、资质和能力,具有面向
                                 市场自主经营的能力。
                                 若因本公司或本公司下属企业违反本承
                                 诺函项下承诺内容而导致上市公司受到
                                 损失,本公司将依法承担相应赔偿责任。
                                 1、承诺人合法拥有所持河南神马尼龙化
                                 工有限责任公司股权的完整所有权,承
                                 诺人已履行了尼龙化工公司章程规定的
                                 出资义务,不存在出资不实、虚假出资、
                                 延期出资、抽逃出资等违反承诺人作为
                                 股东所应当承担的义务及责任的行为,
                                 不存在可能影响尼龙化工合法存续的情
                                 况。承诺人作为尼龙化工的股东,在股
                关于标的资产权
 3                               东资格方面不存在任何瑕疵或异议的情
                  属的承诺函
                                 形。
                                 2、承诺人持有的尼龙化工公司股权不存
                                 在任何质押、抵押、留置、其他担保或
                                 设定第三方权益或限制的情形,不存在
                                 法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖
                                 承诺人持有的尼龙化工公司股权的情
                                 形,亦不存在禁止转让、限制转让或者
                                 被采取强制保全措施的情形。

                         16
序号         承诺人              承诺事项                 承诺内容
                                             3、承诺人持有的尼龙化工公司股权权属
                                             清晰,不存在信托、委托持股或者类似
                                             安排,不存在任何正在进行或潜在的权
                                             属纠纷,亦不存在诉讼、仲裁或其它形
                                             式的纠纷等影响本次交易的情形,股权
                                             过户或者转移不存在法律障碍。
                                             4、如违反上述承诺,承诺人将承担因此
                                             给上市公司造成的一切损失。

       十二、其他重要事项

    (一)待补充披露的信息提示

    截至本预案签署日,上市公司尚未与交易对方就本次交易方案签署交易协议。鉴
于目前审计、评估工作尚未最终完成,在资产评估结果确定后,交易双方将根据评估
结果对交易价格进行协商确认,并在正式方案公告前签署正式的交易协议。

    截至本预案签署日,标的资产的审计、评估工作尚未完成,本预案涉及的相关财
务数据仅供投资者参考,与最终审计、评估结果可能存有较大差异,最终经审计的财
务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露,特提请投资者注意。

    截至本预案签署日,有关标的公司的历史沿革以及是否存在出资瑕疵或影响其合
法存续等情况尚未核查完毕。核查完成后相关信息将在重大资产重组报告书中予以披
露。

    截至本预案签署日,有关标的公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
是否存在资金往来,以及有关标的公司是否存在为该等企业提供担保的情形等情况尚
未核查完毕。核查完成后相关信息将在重大资产重组报告书中予以披露。

    本次交易由于客观原因存在未披露事项,本预案系上市公司分阶段披露本次重组
方案的首份披露文件,后续内容将根据交易推进逐步披露。

    (二)本次交易对中小投资者权益保护安排

    1、严格履行信息披露义务

    本次交易前,上市公司按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司信息披露管理
办法》等有关法律法规的要求,切实履行信息披露义务,真实、准确、及时、完整地
披露有关信息,公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生影响的信

                                       17
息,维护其合法权益。本次交易完成后,除按照强制性规定披露信息外,上市公司将
继续严格执行信息披露管理制度,按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时、
准确地披露公司本次交易的进展情况。

    2、严格执行关联交易批准程序

    本次交易构成关联交易,其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易
的审批程序。本次交易的议案关联董事均回避表决,本次交易经除关联董事以外的全
体董事表决通过,并取得独立董事对本次交易的事前认可意见及对本次交易的独立董
事意见。本次交易的议案将在公司股东大会上由公司非关联股东予以表决,公司股东
大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将向公司股东提供网络形式的投
票平台,股东可以在网络投票时间内通过网络投票方式行使表决权。

    此外,公司拟聘请独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构,对本次交易出
具专业意见,确保本次关联交易定价公允、公平、合理,不损害其他股东的利益。

    3、网络投票安排

    本公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告,提醒全
体股东参加审议本次交易方案的临时股东大会会议。本公司将根据中国证监会《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关规定,就本次交易方案的表决提供
网络投票平台,以便为股东参加股东大会提供便利。股东可以参加现场投票,也可以
直接通过网络进行投票表决。

    4、聘请具备相关从业资格的中介机构

    对于本次发行股份及支付现金购买的资产,本公司将聘请审计、评估机构按照有
关规定对其展开审计、评估工作,确保交易标的的定价公允、公平、合理。本公司独
立董事将对评估定价的公允性发表独立意见。




                                     18
                               重大风险提示

    投资者在评价公司本次交易时,还应特别认真地考虑下述各项风险因素:

    一、与本次交易相关的风险

    (一)本次交易被暂停、中止或取消的风险

    1、公司制定了严格的内幕信息管理制度,公司与交易对方在协商确定本次交易
的过程中,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少和避免内幕信息的传播。但仍
不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的可能,导致本次交
易存在可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险。

    2、本预案签署后,若标的公司业绩大幅下滑或未达预期,可能导致本次交易被
暂停、中止或取消的风险。

    3、本次交易过程中,市场环境可能会发生变化,从而影响本次交易的交易条件;
此外,监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据市场环
境变化及监管机构的审核要求完善交易方案。如交易各方无法就完善交易方案达成一
致,则本次交易存在终止的可能,提请投资者关注相关风险。

    (二)本次交易的审批风险

    本次交易方案尚需获得的备案、批准或核准,包括但不限于:

    1、标的资产的评估结果经相关主管部门备案;

    2、交易对方内部决策机构审议通过;

    3、本次交易正式方案经上市公司董事会审议通过;

    4、本次交易获得国有资产监督管理部门核准;

    5、本次交易正式方案经上市公司股东大会审议通过;

    6、本次交易经中国证监会核准。

    本次交易能否取得通过或核准以及最终取得通过或核准的时间均存在不确定性,
提请广大投资者注意投资风险。



                                    19
    在取得上述全部批准前,公司不得实施本次重组方案。本次交易能否通过董事会、
股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案、批准或核准存在不确定性,就上述
事项取得相关备案、批准或核准的时间也存在不确定性。因此,本次重组存在审批风
险。

    (三)本次交易标的财务数据调整的风险

    截至本预案签署日,本次交易相关的审计、评估工作尚未全部完成。本预案引用
的标的公司主要财务指标和经营业绩存在后续调整的可能。相关数据应以具有证券、
期货业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告、评估报告为准。标的
公司经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。提请投资者注意,标
的资产经审计的财务数据、评估最终结果可能与预案披露情况存在较大差异的风险。

    (四)标的资产的估值风险

    本次交易中,标的资产的交易价格将根据具有证券、期货相关业务资格的资产评
估机构出具并经相关主管部门备案的评估报告为基础,经交易各方协商确定。

    鉴于资产评估中的分析、判断和结论受相关假设和限定条件的限制,可能将对后
续评估结果的准确性造成一定影响。提请广大投资者注意本次交易标的资产的估值风
险。

    (五)本次交易方案调整的风险

    截至本预案签署日,标的资产的审计、评估等工作尚未完成,标的资产的评估值
尚未最终确定。本预案披露的方案仅为本次交易的初步方案,最终方案将在重组报告
书中予以披露。因此,本次交易存在重组方案调整的风险。

    (六)本次交易完成后重组整合风险

    尽管本次交易前,上市公司与标的公司互为关联方,本次交易完成后,上市公司
与标的公司仍需要在业务体系、组织结构、管理制度、渠道建设、技术融合等方面进
行整合。双方在业务发展过程中均积累了丰富的经验,也将充分利用双方的优势与资
源,充分发挥协同效应以实现共同发展。本次交易完成后,整合能否顺利实施存在不
确定性,整合可能无法达到预期效果,甚至可能会对上市公司乃至标的公司原有业务
的运营产生不利影响,提请投资者注意收购整合风险。


                                       20
    二、标的公司的经营风险

    (一)宏观经济周期波动风险

    标的公司处于尼龙化工行业,主要受国内外宏观经济波动的影响,下游主要受轮
胎、汽车、电子电气以及采矿业等行业影响较大。尼龙化工行业的经营业绩、财务状
况和发展前景在很大程度上受宏观经济政策和产业结构调整的影响,宏观经济的波动
会影响市场需求,进而影响标的公司的盈利能力和财务状况。若宏观经济持续放缓,
对尼龙化纤产品的需求就会下滑,进而对标的公司的业绩形成负面影响。因此,宏观
经济周期波动将对标的公司未来生产经营产生一定影响。

    (二)原材料价格波动及供应的风险

    标的公司生产尼龙 66 盐所用的部分主要原材料价格受市场供求变化而波动,生
产技术被少数几家公司所掌握,存在原材料供应商集中风险。且上述主要原材料的市
场价格受国际石油与国内原煤价格走势变动、市场供需变化和国际贸易摩擦等因素的
影响。未来,若主要原材料价格大幅波动,且标的公司产品价格调整等经营措施不能
及时应对原材料价格大幅波动对成本的影响,则标的公司可能面临盈利水平受到重大
影响的风险。

    (三)产品价格波动的风险

    标的公司主要产品销售价格受行业政策、行业总体产能、原材料价格、下游客户
需求等因素波动的影响,难以预计标的公司主要产品价格是否能够维持目前价格水平,
如果未来标的公司主要产品销售价格出现较大幅度下滑,将对标的公司业绩形成一定
不利影响。请投资者关注标的公司产品价格波动的风险。

    (四)行业竞争加剧的风险

    标的公司目前虽然在尼龙化工行业中具备领先的市场地位,但行业竞争日趋激烈,
不断有新的竞争者加入,如果标的公司在产品研发、技术研发、工艺流程等方面不能
够持续创新或改进,标的公司将无法持续保持竞争优势,从而对标的公司的盈利能力
造成不利影响。

    (五)环境保护的风险



                                       21
    标的公司所处行业属于化学原料和化学制品制造业,在生产过程中会产生废水、
废气、固废、危废等污染物。虽然标的公司目前已经建设了较高水平的环保设施,建
立并执行了一整套环保管理制度,但是,不能排除标的公司在今后的生产经营过程中
会因突发事件等情形,发生环境污染事故的风险。同时,随着人们的环保意识逐渐增
强,国家环保政策日益完善,环境污染治理标准日趋严格,标的公司存在未来因环保
投入持续增加,进而影响企业经营业绩的风险。

    (六)安全生产的风险

    标的公司生产所用原材料属化学原料,其中部分品种属于危险化学品。危险化学
品在生产、经营、储存、运输过程中如果出现操作不当容易引起安全事故。尽管标的
公司管理团队均具有较为丰富的化工行业生产、管理经验,标的公司亦制定并严格执
行了相关安全生产管理制度,加强了安全生产的管理和员工培训并配备了相关的安全
生产措施,但是仍存在因为恶劣天气、一线从业人员操作失误等偶然性因素导致出现
安全生产突发情况的可能性。一旦发生安全方面的事故,公司正常的生产经营活动将
受到重大不利影响。请投资者关注标的公司安全生产的风险。

    (七)经营管理的风险

    报告期内,标的公司业务规模不断扩大,资产规模和营业收入不断增加,对标的
公司的管理模式、人才储备等方面提出了更高的要求,如果标的公司管理水平、人才
储备等不能适应标的公司未来快速扩张的发展趋势,管理模式不能随着规模的扩大进
行及时调整和完善,可能对标的公司未来的生产经营带来不利影响。

    三、其他风险

    (一)公司现任高级管理人员被行政处罚可能影响本次交易方案的风险

    2016 年 12 月 20 日,上市公司收到中国证监会河南监管局《行政处罚决定书》(编
号:【2016】1 号),对时任公司董事长王良(已离任)给予警告,并处以 5 万元罚款;
对时任公司副总经理(现任公司总经理)段文亮、时任财务总监赵运通(已离职)给
予警告,并分别处以 3 万元罚款。本次交易方案包括非公开发行股份及/或可转债募
集配套资金,根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,董事、高级管理人员三十
六个月内受到过中国证监会的行政处罚,或者十二个月内受到过证券交易所公开谴责


                                      22
的不得非公开发行股票。为此,本公司提醒投资者注意现任高级管理人员被行政处罚
可能影响本次交易方案的风险,以便做出正确的投资决策。

    (二)股票价格波动风险

    股票市场投资收益与投资风险并存,股票价格的波动不仅受本公司盈利水平和发
展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行
为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易尚需履行相关的审批手续,并且
实施完成需要一定的周期,在此期间股票市场价格可能出现波动。为此,本公司提醒
投资者注意可能的投资风险,以便做出正确的投资决策。

    (三)摊薄上市公司即期回报的风险

    本次交易标的资产盈利能力较强,本次交易完成后预计将提升上市公司的盈利水
平。但受宏观经济、行业政策、竞争环境等多方面未知因素的影响,标的公司在经营
过程中存在经营风险、市场风险,可能对标的公司的经营成果产生重大影响,因此不
排除标的公司未来实际取得的经营成果低于预期的情况。

    本次重组实施后,上市公司总股本规模及总资产规模都将有所增加,若标的公司
盈利能力低于预期,上市公司未来每股收益短期内可能会下滑,每股即期回报可能被
摊薄,特此提醒投资者关注本次重组可能摊薄即期回报的风险。




                                       23
                           第一节 本次交易概况

    一、本次交易的背景及目的

    (一)本次交易的背景

    1、股东承诺资产注入,整合内部产业链资源

    由于历史原因,中国平煤神马集团旗下的尼龙 66 盐产业相关资产未能实现整体
上市,使得上市公司与中国平煤神马集团及下属子公司尼龙化工公司之间存在大额关
联交易。为此,2010 年 5 月,中国平煤神马集团承诺:支持神马股份根据其业务发展
需要,由神马股份选择合适的时机以自有资金收购、定向增发或其他方式,整合尼龙
化工产业,构建完整的尼龙化工产业链。

    根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购
人以及上市公司承诺及履行》及监管机构的要求,2014 年 11 月 19 日,上市公司 2014
年第二次临时股东大会审议通过了《关于规范公司控股股东承诺事项的议案》,中国
平煤神马集团承诺:在未来两年内解决尼龙化工公司历史遗留问题,由上市公司采取
适当方式、选择适当时机完成对尼龙化工公司的收购。2016 年 11 月 14 日,中国平煤
神马集团筹划和启动了重大资产重组,拟通过股权委托管理的方式,将尼龙化工公司
注入上市公司。在该次重大资产重组工作推进过程中,因尼龙化工公司存在锅炉排放
不达标、与相邻企业防火间距不足等事项,导致重组无法实施,使得平煤神马集团无
法完成向公司注入尼龙化工资产的承诺。

    目前,经中国平煤神马集团、神马股份及尼龙化工公司共同努力,上述锅炉排放
不达标、与相邻企业防火间距不足等事项已得到妥善解决。本次交易是对上述承诺的
履行,本次交易完成后,有利于上市公司构建完整的尼龙化工产业链,整合集团尼龙
化工产业。

    2、国家政策鼓励上市公司实施并购重组

    近几年,我国持续出台了一系列鼓励、支持企业并购重组的政策,资本市场并购
重组非常活跃,大量上市公司通过并购重组实现了跨越式的发展。

    国务院及各部委先后出台《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》(国
发[2014]14 号)、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于鼓励
                                       24
上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》等多项政策为企业并购重组提供便
利,鼓励市场化并购重组,充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用。

    2018 年 8 月,国家发改委等五部委联合印发《2018 年降低企业杠杆率工作要点》,
提出积极推动企业兼并重组,深化产融合作,充分发挥资本市场在并购重组中的主渠
道作用,加大对基于产业整合的并购重组的支持力度。

    3、本次重组符合国有企业做强做优做大的导向

    本次交易标的公司尼龙化工公司产业链一体化优势显著,尼龙 66 盐产能位居亚
洲第一、世界第四,具有较强的竞争优势和盈利能力。党的十九大报告提出:要加快
国有经济布局优化、结构调整、战略性重组,促进国有资产保值增值,推动国有资本
做强做优做大,有效防止国有资产流失。推动上市公司与标的公司的重组,一方面将
赋予上市公司新的业务领域,实现产业链整合延伸;另一方面也将拓宽标的公司的融
资渠道,提升公司治理水平与信息透明度,有助于推动中国平煤神马集团旗下尼龙化
工产业在原有基础上,借力资本市场,不断提高竞争力、引领行业发展。

    (二)本次交易的目的

    1、履行股东前期承诺,减少关联交易

    本次交易完成后,中国平煤神马集团将尼龙化工公司控制权注入上市公司。本次
交易是中国平煤神马集团对前次资产注入承诺的具体履行。

    神马股份主要从事尼龙 66 工业丝、帘子布、切片等产品的生产与销售。标的公
司尼龙化工公司主要从事尼龙 66 盐及精己二酸、己二胺等产品,主要为上市公司生
产尼龙 66 盐切片及相关产品提供原材料。前述业务与上市公司形成了大量关联交易。
通过本次交易,神马股份收购前述相关资产和业务,有利于减少关联交易,保持上市
公司的资产完整性,进一步提高上市公司的公司治理水平和经营的独立性。

    2、增强产业竞争力,提升上市公司盈利能力

    通过本次交易上市公司拓宽了业务领域,实现产业链整合延伸,扩大了上市公司
资产规模,降低采购和生产成本,提升运营效率,增加业务收入,形成良好的协同发
展效应。




                                      25
    本次交易完成后,神马股份将成为国内尼龙 66 行业中唯一具备规模化产能和上
游原材料的一体化企业,为国内尼龙 66 盐和尼龙 66 工业丝的市场龙头企业,从而切
实提高上市公司综合实力、核心竞争力和可持续发展能力,有利于保护全体股东尤其
是中小股东的合法权益。

    二、本次交易方案概述

    本次交易包括发行股份及支付现金购买资产与非公开发行股份及/或可转换债券
募集配套资金两个部分。

    (一)发行股份及支付现金购买资产

    神马股份拟通过发行股份及支付现金方式购买公司控股股东中国平煤神马集团
持有的尼龙化工公司 84,870.00 万股股权,占尼龙化工公司总股本的 37.72%。本次交
易构成关联交易,预计构成重大资产重组,不构成重组上市。

    (二)募集配套资金

    上市公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份及/或可转换债券募集配套
资金,募集配套资金总额不超过本次交易发行股份支付对价的 100%,且发行股份数
量(含募集配套资金部分发行可转换债券初始转股数量)不超过上市公司本次交易前
总股本的 20%。公司发行可转换债券后累计债券余额不超过公司最近一年经审计净资
产的 40%。本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、相关交易税费以及中
介机构费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等,募集资金具体用途及
金额将在重组报告书中予以披露。

    本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配
套融资发行成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

    三、本次交易的具体方案

    (一)发行股份及支付现金购买资产

    1、发行股票种类、面值及上市地点

    本次交易中发行股份种类为人民币普通股(A 股),每股面值为 1.00 元,上市地
点为上交所。


                                       26
    2、发行对象和认购方式

    本次交易发行股份的发行对象为交易对方中国平煤神马集团,发行对象以其持有
的标的公司股权认购本次发行的股份。

    3、对价支付方式

    上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付交易对价,交
易具体支付比例尚未确定。

    4、发行价格及定价原则

    根据《重组管理办法》相关规定:上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价
的 90%。市场参考价为审议本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前
20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。

    根据上述规定,本次发行股份及支付现金购买资产所发行股份的定价基准日为上
市公司第十届董事会第四次会议决议公告日。经交易各方协商,确定本次交易的股份
发行价格为 7.24 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的
90%。

    在本次交易的定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金
转增股本等除权、除息事项,本次交易的发行价格将作相应调整,发行股份的数量也
随之进行调整。

    5、发行股份数量

    本次交易发行股份及支付现金购买资产中交易对方获得的上市公司新增股份数
量以股份对价除以发行价格计算。发行数量精确至股,不足一股的部分作舍去处理,
并相应增加现金支付对价。

    在定价基准日至发行日期间,若公司发生派息、送股、转增股本或配股等除息、
除权事项的,发行数量将根据发行价格的调整相应进行调整。本次交易的最终股份发
行数量以上市公司股东大会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。

    6、锁定期安排

    交易对方中国平煤神马集团在本次交易中以资产认购取得的上市公司非公开发
行的股份,自发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证
                                     27
券市场公开转让或通过协议方式转让,但是,在适用法律许可的前提下的转让不受此
限(包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为)。本次交易完成后 6 个月内如
上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收
盘价低于发行价的,其持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

    本次交易完成后,交易对方基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等新增
股份,亦遵守相应限售期的约定。若交易对方基于本次认购所取得股份的限售期承诺
与证券监管机构的最新监管意见不相符,上述交易对方将根据相关证券监管机构的监
管意见进行相应调整。

    前述限售期满之后交易对方所取得的上市公司股票转让事宜按照中国证监会和
上交所的有关规定执行。

    (二)募集配套资金

    1、募集配套资金的金额及发行数量

    上市公司拟向不超过 10 名(含 10 名)特定投资者非公开发行股份及/或可转换债
券募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易中上市公司以发行股份方式购买资产
的交易价格的 100%。募集配套资金发行股份数量(含募集配套资金部分发行可转换
债券初始转股数量)不超过本次交易前上市公司总股本的 20%,最终发行数量将在中
国证监会核准后,按照《发行管理办法》的相关规定,根据询价结果最终确定。

    2、发行股份或可转换债券的定价基准日及发行价格

    本次配套募集资金发行可转换债券的面值为 100.00 元,初始转股价格参照本次募
集配套资金发行股份的定价标准。

    本次募集配套资金发行股份采取询价发行的方式,发行价格不低于定价基准日
(募集配套资金之非公开发行股票发行期首日)前 20 个交易日公司股票交易均价的
90%。本次募集配套资金发行的可转换债券,其面值、票面利率、债券期限、付息的
期限和方式、转股期限、转股价格修正条款、赎回条款、回售条款、强制转股条款、
担保、评级等事项将根据国家政策、市场状况和公司具体情况与独立财务顾问协商确
定并将在重组报告书中予以披露。




                                      28
    在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、
配股等除权除息事项,本次配套募资发行可转换债券的转股价格或非公开发行股份的
发行价格及发行数量将按照中国证监会和上交所的相关规则对上述发行价格进行相
应调整。

    3、本次募集配套资金用途

    本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、相关交易税费以及中介机构
费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等,募集资金具体用途及金额将
在重组报告书中予以披露。

    发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终配套融
资发行成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

    4、锁定期安排

    公司本次向不超过 10 名符合条件的特定投资者募集配套资金之非公开发行的股
份或可转换债券自发行结束之日起 12 个月内不得以任何方式转让。若本次交易中所
认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符,公司及募集配套资
金认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

    四、标的资产预估作价情况

    截至本预案签署日,标的资产的审计和评估工作尚未完成。标的资产的最终交易
价格将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具并经相关主管部门备案的评估
报告为基础,经交易各方协商确定。标的资产经审计的财务数据、评估结果将在重大
资产重组报告书中予以披露。

    由于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,本预案中相关财务及预估数据与
最终审计、评估的结果可能存有较大差异,提请广大投资者注意风险。

    五、本次交易构成关联交易

    截至本预案签署日,本次交易的交易对方中国平煤神马集团持有上市公司
283,317,330 股股份,占上市公司总股本的 49.28%,为上市公司控股股东。根据《股
票上市规则》,本次交易构成关联交易。


                                       29
    上市公司董事会在审议本次重组预案时,关联董事已回避表决;上市公司未来召
开董事会审议本次重组正式方案时,关联董事将回避表决;上市公司未来召开股东大
会审议本次重组正式方案时,关联股东将回避表决。

    六、本次交易构成重大资产重组

    根据上市公司经审计 2018 年度财务数据、标的公司未经审计 2018 年度财务数据,
对本次交易是否构成重大资产重组的指标计算情况如下:

       上市公司(万元)                     标的公司(万元)            比值
   资产总额          1,096,458.13    资产总额              972,615.22    88.71%
归属于母公司股
                      317,910.00     资产净额              454,581.64   142.99%
    东权益
   营业收入          1,115,315.83    营业收入              546,354.64    48.99%

    根据上述计算结果结合《重组管理办法》第十二条、第十四条规定,本次交易构
成重大资产重组。

    七、本次交易不构成重组上市

    本次交易前六十个月内,上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前,上市公
司的控股股东为中国平煤神马集团,实际控制人为河南省国资委。本次交易完成后,
上市公司的控股股东仍为中国平煤神马集团,实际控制人仍为河南省国资委,实际控
制人未发生变化,因此本次交易不会导致上市公司实际控制权发生变更。因此,本次
交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

    八、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序

    (一)本次交易已履行的审批程序

    1、本次交易预案已经交易对方内部决策机构原则同意;

    2、本次交易预案已经上市公司第十届董事会第四次会议审议通过;

    (二)本次交易尚需履行的审批程序

    本次交易方案尚需获得的批准和核准,包括但不限于:

    1、标的资产的评估结果经相关主管部门备案;

    2、交易对方内部决策机构审议通过;

                                       30
    3、本次交易正式方案经上市公司董事会审议通过;

    4、本次交易获得国有资产监督管理部门核准;

    5、本次交易正式方案经上市公司股东大会审议通过;

    6、本次交易经中国证监会核准。

    本次交易方案在取得有关主管部门的授权、审批和备案程序前,不得实施。本次
交易能否取得上述授权、审批或备案、以及最终取得授权、审批或备案的时间均存在
不确定性,提请广大投资者注意投资风险。




                                    31
                     第二节 上市公司的基本情况

     一、公司基本信息

 公司名称           神马实业股份有限公司

 股票上市地         上海证券交易所

 证券代码           600810

 证券简称           神马股份

 注册地址           河南省平顶山市建设路 63 号

 通讯地址           河南省平顶山市卫东区建设路 929 号

 注册资本           57,496.40 万元

 法定代表人         乔思怀

 成立日期           1993-12-16

 上市日期           1994-01-06

 统一社会信用代码   91410000169972489Q

 邮政编码           467000

 联系电话           0375-3921231

 传真号码           0375-3921500

 电子邮箱           Liuzhen600810@126.com
                    帘子布、工业用布、化学纤维及制品的制造、加工、销售;帘子布原辅
                    材料、纺织机械的经销;经营自产产品及相关技术的进出口业务;己二
                    胺、环己烷、环己烯、液氧、硝酸、己二酸、尼龙 66 切片的生产、采
 经营范围           购及销售;一氧化二氮的生产及销售;无储存经营:苯、粗苯、重质苯、
                    氢气、液氮、液氨、己二腈、环己酮、发烟硫酸、间苯二酚;尼龙 6 切
                    片的采购和销售;房屋租赁。(依法须经批的项目,经相关部门批准后
                    方可开展经营活动)

     二、历史沿革及股本变动情况

    (一)公司设立及发行上市时的股本结构

    神马股份是经原河南省经济体制改革委员会豫体改字[1992]第 109 号文批准,由
原神马集团独家发起,以社会募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发审
字[1993]73 号文批准,公司于 1993 年 11 月 3 日募集发行国有法人股 16,500 万股、流




                                         32
通股 5,500 万股,于 1993 年 12 月 16 日在河南省工商行政管理局正式注册登记成立。
公司首次发行的流通股股票于 1994 年 1 月 6 日在上海证券交易所上市交易。

    (二)发行上市后股本变动情况

    1、1994 年送股

    1994 年 4 月 20 日,公司股东大会审议通过利润分配方案,向全体股东每 10 股送
2 股,派现金 2.5 元人民币(含税),利润分配方案实施完成后,公司总股本为 26,400
万股。

    2、1996 年配股

    1996 年 6 月 28 日,公司股东大会审议通过配股方案,以 1995 年末总股本 26,400
万股为基数,按 10:3 的比例向全体股东配售新股。上述配股方案经河南省证券监督管
理委员会豫证券办[1997]8 号文和中国证券监督管理委员会证监上字[1997]22 号文批
准通过。配股方案实施完成后,公司总股本为 34,320 万股。

    3、1998 年配股

    1998 年 6 月 12 日,公司股东大会审议通过配股方案,以 1997 年末股本总额 34,320
万股为基数,向全体股东按 10:5 比例配售。本次配股申请经河南省证券监督管理委员
会豫证券办字[1998]68 号文和中国证券监督管理委员会证监上字[1998]149 号文批准。
配股方案实施完成后,公司总股本为 51,480 万股。

    4、2001 年资本公积金转增股本

    2001 年 6 月 22 日,公司股东大会审议通过资本公积金转增股本方案,以 2000
年末总股本 51,480 万股为基数,按每 10 股转增 1 股的比例,向全体股东实施资本公
积金转增股本。本次转增实施完成后,公司总股本为 56,628 万股。

    5、2006 年定向回购及股权分置改革

    2006 年 3 月 31 日,公司股东大会审议通过股权分置改革及定向回购方案,股权
分置改革与定向回购相结合,通过定向回购,解决关联方占用资金问题。本次股权分
置改革及定向回购方案经河南省人民政府豫政文[2006]10 号文、国务院国资委国资产
权[2006]178 号文和河南省国资委豫国资产权[2006]16 号文批准。2006 年 4 月 7 日,
公司实施定向回购方案,原神马集团以其所持有的本公司 12,400 万股国有法人股抵偿
                                       33
其占用上市公司的资金及利息 74,524 万元。回购股份于该日登记注销,公司总股本由
56,628 万股变更为 44,228 万股,原神马集团持有的国有法人股由 42,471 万股减少为
30,071 万股。2006 年 4 月 17 日,公司实施股权分置改革方案,原神马集团向方案实
施股权登记日(2006 年 4 月 13 日)登记在册的流通股股东每 10 股支付 4.7 股股票对
价,共向流通股股东支付 6,653.79 万股。股权分置改革实施后,原神马集团持有的股
份由 30,071 万股变更为有限售条件的流通股 23,417.21 万股(持股比例为 52.95%),
流通股股东持有的股份由 14,157 万股变更为 20,810.79 万股(持股比例为 47.05%)。
本次股权分置改革及定向回购方案实施完成后,公司总股本为 44,228 万股。

    6、2009 年股东变更

    2009 年 10 月,中国平煤神马集团吸收合并原神马集团,并承继持有公司 23,417.21
万股股份。

    7、2019 年资本公积转增股本

    2019 年 6 月 28 日,公司股东大会审议通过资本公积金转增股本方案,本次利润
分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 44,228 万股为基数,每股派发现金红利
0.45 元(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。本次转增实施完成后,
公司总股本为 57,496.40 万股。

     三、最近六十个月的控制权变动情况

    截至本预案签署日,上市公司最近六十个月控制权未发生变动。公司控股股东为
中国平煤神马集团,实际控制人为河南省国资委。

     四、最近三年重大资产重组情况

    最近三年,上市公司不存在《重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

     五、最近三年主营业务发展情况

    上市公司主要从事尼龙 66 工业丝、帘子布、切片等产品的生产与销售。尼龙 66
工业丝主要应用于轮胎帘子布,其他应用领域还包括机械橡胶制品(输送带、传送带
和胶管)、安全气囊、宽幅织物以及绳索等。尼龙 66 帘子布主要应用于半钢子午胎,
在斜交轮胎上主要应用于工程机械轮胎和飞机轮胎等特种轮胎方面。尼龙 66 切片主
要应用于合成纤维和工程塑料两个领域。合成纤维主要包括工业丝、民用丝、地毯丝、
                                      34
气囊丝、丝束等;工程塑料最终产品是注塑件,包括直接注塑(原生切片直接注塑)
和改性后再注塑。尼龙 66 工程塑料具有强度高,刚性好、抗冲击、耐油及化学品、
耐磨和自润滑等优点,产品主要应用于汽车零部件、电力和电子器件、铁路交通等领
域。公司尼龙 66 切片产品在国内市场广受好评,畅销东南亚及欧美十几个国家和地
区,成为中国聚酰胺行业的领军企业之一。

     六、上市公司主要财务指标

     (一)合并资产负债表主要数据

                                                                                 单位:万元
                                      2018 年 12 月 31    2017 年 12 月 31    2016 年 12 月 31
    项目         2019 年 6 月 30 日
                                      日                  日                  日
   资产合计           1,356,251.75         1,096,458.13         993,182.04          985,629.53
   负债合计             938,790.50          695,333.94          694,604.22          701,815.61
所有者权益合计          417,461.25          401,124.19          298,577.82          283,813.92
归属于母公司所
                        327,301.85          317,910.00          252,958.58          246,246.52
  有者权益合计

     (二)合并利润表主要数据

                                                                                 单位:万元

    项目          2019 年 1-6 月         2018 年度           2017 年度           2016 年度
   营业收入             649,859.28         1,115,315.83        1,068,474.04        1,004,025.61
   营业利润              40,237.17          108,298.38           15,280.12           10,514.85
   利润总额              39,942.55          108,029.14           15,360.71           11,578.19
   净利润                37,223.68           96,374.37           13,078.18           10,564.21
归属于母公司所
                         30,001.54           64,951.41            6,712.06            8,488.81
  有者净利润

     (三)合并现金流量表主要数据

                                                                                 单位:万元

    项目          2019 年 1-6 月         2018 年度           2017 年度           2016 年度
经营活动产生的
                         87,486.64           69,220.48           20,949.05          116,864.63
  现金流量净额
投资活动产生的
                         -36,288.14          -32,044.72           6,168.06            -5,193.82
  现金流量净额
筹资活动产生的             9,839.38         -104,250.52          13,832.20           -61,121.66

                                             35
 现金流量净额
现金及现金等价
                            61,338.36          -67,001.87            38,003.41           52,526.92
  物净增加额
归属于母公司所
                            30,001.54           64,951.41             6,712.06            8,488.81
  有者净利润

      (四)主要财务指标

                    2019 年 1-6 月/     2018 年度/2018 年    2017 年度/2017 年   2016 年度/2016 年
     项目
                   2019 年 6 月 30 日      12 月 31 日          12 月 31 日         12 月 31 日
基本每股收益(元
                                 0.68                 1.47                0.15                0.19
      /股)
资产负债率(合
                              69.22%                63.42%             69.94%              71.20%
       并)
加权平均净资产
                               8.98%                22.76%              2.69%               3.49%
    收益率

      七、上市公司控股股东及实际控制人情况

      (一)控股股东概况

      截至本预案签署日,中国平煤神马集团持有上市公司 49.28%的股份,为公司之控
 股股东,基本情况如下:

      企业名称         中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
      企业住所         平顶山市矿工中路 21 号院
     法定代表人        李毛
      注册资本         1,943,209 万人民币
  统一社会信用代码     914100006831742526
      成立日期         2008 年 12 月 3 日
                       原煤开采和洗选;铁路运输;物资储运;建筑业;电力、热力、自来水生
                       产和供应;电力、通信工程施工;管道安装与维修;环境监测;招标代理;
                       租赁和商业服务业;专业技术管理与咨询服务;电梯安装及维修;信息传
                       输服务;有线电视安装;电影放映;剧场营业与服务;环保设备生产及施
                       工;物业管理;机电设备修理;承包境外工程;设计、制作、发布广告;
                       煤矿安全仪器仪表的设计安装;进出口业务(国家限定或禁止进出口的商
                       品及技术除外);汽车销售;木材采伐;苗木花卉种植及销售;住宿、餐
      经营范围         饮;旅行社;居民服务业;生产、销售:帘子布、工业及民用丝、地毯丝、
                       塑料及橡胶制品、化工产品(不含易燃易爆及化学危险品)、机电产品及
                       配件、矿灯、轻(新)型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿
                       用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰;批发、零售:焦炭、机动车
                       配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木
                       材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健
                       品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒;卷烟、雪茄烟零售(限分支机
                       构)。


                                               36
      (二)实际控制人概况

      截至本预案签署日,河南省国资委为上市公司实际控制人。上市公司与控股股东、
实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示:


                                      河南省国资委

                                              65.15%


                                  中国平煤神马集团

                                              49.28%


                                       神马股份



       八、上市公司前十大股东情况

      截至 2019 年 9 月 20 日,上市公司前十大股东情况如下:

序号                  股东名称                    持股数量(股)       持股比例(%)
  1                中国平煤神马集团                    283,317,331             49.28
  2                    丁华蓉                            1,346,120              0.23
  3                    谢丽萍                            1,200,000              0.21
  4                    郝润凯                            1,196,100              0.21
  5                    林太方                            1,110,000              0.19
  6                    林春茂                             800,000               0.14
  7                    李振华                             797,341               0.14
  8                        曲榕                           787,674               0.14
  9                    胡幼治                             755,820               0.13
 10                    秦建聪                             728,560               0.13
                    合计                               292,038,946             50.79


       九、本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况

      本次交易前,上市公司总股本 57,496.40 万股,中国平煤神马集团持有上市公司
49.28%股份,为上市公司控股股东,上市公司实际控制人为河南省国资委。本次交易



                                         37
完成后,上市公司的控股股东仍为中国平煤神马集团,实际控制人仍为河南省国资委,
因此不会导致实际控制权发生变更。

    由于本次交易中标的资产作价尚未确定,上市公司将在《重组报告书》中对本次
交易对上市公司股本结构的影响进行进一步披露。


     十、上市公司及上市公司现任董事、监事、高级管理人员因涉嫌犯罪

正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查、最近

三年受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)或刑事处罚情况的
说明

    2015 年 12 月 4 日,上市公司收到中国证监会河南监管局送达的《中国证券监督
管理委员会调查通知书》(编号:豫调查字 201519 号),因公司涉嫌违反证券法律法
规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。
详见公司 2015 年 12 月 8 在上海证券交易所网站()披露的《神马实
业股份有限公司关于中国证券监督管理委员会对公司立案调查暨股票复牌的公告》
(公告编号:临 2015-023)。

    2016 年 12 月 6 日,上市公司及时任上市公司董事长王良、时任上市公司财务总
监赵运通、时任上市公司副总经理段文亮收到中国证监会河南监管局《行政处罚事先
告知书》(豫证监处罚字[2016]2 号),中国证监会河南监管局根据立案调查结果,拟
对公司及相关责任人做出相关行政处罚:一、责令公司改正,给予警告,并处以 40
万元罚款;二、对王良给予警告,并处以 5 万元罚款;三、对赵运通、段文亮给予警
告,并分别处以 3 万元罚款。详见公司 2016 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站
()披露的《神马实业股份有限公司关于收到
的公告》(公告编号:临 2016-031)。

    2016 年 12 月 20 日,上市公司及时任上市公司董事长王良、时任上市公司财务总
监赵运通、时任上市公司副总经理段文亮收到中国证监会河南监管局《行政处罚决定
书》(编号:[2016]1 号),中国证监会河南监管局对公司及相关责任人做出相关行政
处罚:一、责令公司改正,给予警告,并处以 40 万元罚款;二、对王良给予警告,
并处以 5 万元罚款;三、对赵运通、段文亮给予警告,并分别处以 3 万元罚款。详见


                                      38
公司 2016 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站()披露的《神马实业
股份有限公司关于收到的公告》(公告编号:临 2016-044)。

    王良先生于 2016 年 10 月 18 日不再担任上市公司董事长职务,于 2018 年 9 月 26
日不再担任上市公司董事职务。段文亮先生于 2016 年 10 月 18 日担任上市公司总经
理职务。赵运通先生于 2019 年 4 月 29 日不再担任上市公司财务总监职务。

    截至本预案签署日,除前述已公开披露的情形外,上市公司及上市公司现任董事、
监事、高级管理人员不存在其他因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情形,最近三年不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的
除外)或刑事处罚的情况。


    十一、上市公司及其控股股东、实际控制人,以及上市公司现任董事、
监事、高级管理人员最近12个月内受到证券交易所公开谴责或其他重大失
信行为情况的说明

    截至本预案签署日,最近 12 个月上市公司及其控股股东、实际控制人,以及上
市公司现任董事、监事、高级管理人员未受到证券交易所公开谴责,不存在其他重大
失信行为。




                                       39
                         第三节 交易对方基本情况

     一、交易对方的基本情况

    本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为中国平煤神马集团。

    (一)基本情况

     企业名称        中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
     企业住所        平顶山市矿工中路 21 号院
    法定代表人       李毛
     注册资本        1,943,209 万人民币
 统一社会信用代码    914100006831742526
     成立日期        2008 年 12 月 3 日
                     原煤开采和洗选;铁路运输;物资储运;建筑业;电力、热力、自来水生
                     产和供应;电力、通信工程施工;管道安装与维修;环境监测;招标代理;
                     租赁和商业服务业;专业技术管理与咨询服务;电梯安装及维修;信息传
                     输服务;有线电视安装;电影放映;剧场营业与服务;环保设备生产及施
                     工;物业管理;机电设备修理;承包境外工程;设计、制作、发布广告;
                     煤矿安全仪器仪表的设计安装;进出口业务(国家限定或禁止进出口的商
                     品及技术除外);汽车销售;木材采伐;苗木花卉种植及销售;住宿、餐
     经营范围        饮;旅行社;居民服务业;生产、销售:帘子布、工业及民用丝、地毯丝、
                     塑料及橡胶制品、化工产品(不含易燃易爆及化学危险品)、机电产品及
                     配件、矿灯、轻(新)型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿
                     用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰;批发、零售:焦炭、机动车
                     配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木
                     材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健
                     品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒;卷烟、雪茄烟零售(限分支机
                     构)。

    (二)历史沿革

    1、2008 年发起设立

    2008 年 12 月 2 日,河南省人民政府出具《关于中国平煤神马能源化工集团有限
责任公司组建方案的批复》(豫政文[2008]220 号),同意由河南省国资委以所持有原
平煤集团 65.81%的股权(103.1642 亿元)和原神马集团 53.03%的股权(13.3857 亿元)
出资组建国有独资公司。

    2008 年 12 月 3 日,中国平煤神马集团获发“410000100052878”号《企业法人营
业执照》,注册资本 1,165,499 万元,企业性质为国有独资企业,法定代表人陈建生。

    2、2009 年吸收合并并增资
                                          40
      2009 年 5 月 25 日,河南省国资委出具《关于同意中国平煤神马能源化工集团吸
收合并平煤集团和神马集团方案及协议的批复》(豫国资文[2009]43 号),批准《平
煤集团吸收合并平煤集团、神马集团方案(草案)》及《吸收合并协议书(草案)》,
同时原平煤集团、原神马集团其他股东以其持有的原平煤集团 34.19%股权、原神马
集团 46.97%股权对中国平煤神马集团增资。

      2009 年 10 月 23 日,河南省人民政府出具《河南省人民政府关于中国平煤神马能
源化工集团吸收合并平煤集团和神马集团事宜的批复》(豫政文[2009]217 号),批准
中国平煤神马集团吸收合并平煤集团、神马集团。

      2009 年 10 月 26 日,中国平煤神马集团分别与平煤集团、神马集团签署了《吸收
合并协议书》。

      本次吸收合并完成后,原平煤集团、神马集团其他股东转为中国平煤神马集团
股东,中国平煤神马集团注册资本变更为人民币 1,819,987 万元,股权结构如下:

 序号                 股东名称                   出资额(万元)      出资比例(%)
  1                  河南省国资委                     1,165,499.00             64.04
  2              武汉钢铁股份有限公司                  181,110.00               9.95
  3              中国华融资产管理公司                  108,632.00               5.97
  4              武汉钢铁(集团)公司                  107,084.00               5.88
  5       中国建设银行股份有限公司河南省分行            72,006.00               3.96
  6              中国东方资产管理公司                   60,732.00               3.34
  7          华能能源交通产业控股有限公司               53,542.00               2.94
  8              中国信达资产管理公司                   53,534.00               2.94
  9              安阳钢铁股份有限公司                   17,848.00               0.98
                    合计                              1,819,987.00            100.00

      3、2010 年增资及股权划转

      2009 年 9 月 10 日,河南省国资委出具《关于河南煤业化工集团有限责任公司等
5 户企业部分国家资本金注入河南铁路投资有限责任公司的通知》(豫国资文(2009)
86 号),河南省国资委将对中国平煤神马集团的出资额 38,773.50 万元,划转给河南
铁路投资有限责任公司。中国平煤神马集团临时股东会审议通过上述股权变更方
案。


                                            41
       2010 年 6 月 7 日,中国平煤神马集团 2010 年第二次股东会审议通过《关于财政
拨款转增国家资本金的议案》,同意将 2008 年-2009 年原平煤集团收到的财政拨款
29,285.00 万元根据相关政策规定转增国家资本金,财政拨款按 1:1 增加河南省政府
国资委资本金。转增后中国平煤神马集团注册资本由原来的 1,819,987.00 万元变更为
1,849,272.00 万元。

       2010 年 12 月 28 日,河南省国资委向河南铁路投资有限责任公司划转股权完成。
股权划转完成后,河南铁路投资有限责任公司持有中国平煤神马集团 2.10%股权。

       2010 年 12 月 30 日,中国平煤神马集团获发河南省工商局换发的《企业法人营业
执照》。本次增资及股权变更后,中国平煤神马集团股权结构如下:

 序号                   股东名称                  出资额(万元)      出资比例(%)
  1                   河南省国资委                     1,156,010.50             62.51
  2               武汉钢铁股份有限公司                  181,110.00               9.79
  3               中国华融资产管理公司                  108,632.00               5.87
  4               武汉钢铁(集团)公司                  107,084.00               5.79
  5        中国建设银行股份有限公司河南省分行            72,006.00               3.89
  6               中国东方资产管理公司                   60,732.00               3.28
  7           华能能源交通产业控股有限公司               53,542.00               2.90
  8               中国信达资产管理公司                   53,534.00               2.89
  9             河南铁路投资有限责任公司                 38,773.50               2.10
  10              安阳钢铁股份有限公司                   17,848.00               0.97
                      合计                             1,849,272.00            100.00

       4、2012 年股权转让

       2009 年 4 月 22 日,河南省国资委出具《关于中国平煤神马能源化工集团有限责
任公司股权处置有关问题的函》,确认中国东方资产管理公司持有的中国平煤神马集
团股权以经审核的财务报表为基础,由河南省国资委承接。

       2009 年 6 月 12 日,中国东方资产管理公司、河南省国资委签署《股权转让协
议》。

       2012 年 5 月 30 日,中国平煤神马集团完成工商变更,获发河南省工商局换发的
《企业法人营业执照》。本次变更后,中国平煤神马集团股权结构如下:


                                             42
 序号                     股东名称                      出资额(万元)         出资比例(%)
   1                    河南省国资委                          1,216,742.50                  65.79
   2               武汉钢铁股份有限公司                         181,110.00                    9.79
   3               中国华融资产管理公司                         108,632.00                    5.87
   4               武汉钢铁(集团)公司                         107,084.00                    5.79
   5       中国建设银行股份有限公司河南省分行                    72,006.00                    3.89
   6          华能能源交通产业控股有限公司                       53,542.00                    2.90
   7          中国信达资产管理股份有限公司                       53,534.00                    2.89
   8             河南铁路投资有限责任公司                        38,773.50                    2.10
   9               安阳钢铁股份有限公司                          17,848.00                    0.97
                        合计                                  1,849,272.00                 100.00
    注:“中国信达资产管理公司”因整体改制,已完成工商变更登记,故名称变更为“中国信达资产管理股份
有限公司”。

       5、2012 年增资

       2012 年 2 月 28 日,中国平煤神马集团召开 2012 年第一次股东会审议通过《关于
武汉钢铁股份有限公司对集团实施单方增资的议案》,同意集团增加注册资本至
1,893,948 万元,新增 44,676 万元由武汉钢铁股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日前以
货币方式一次性足额缴纳。

       2012 年 12 月 19 日,河南四和会计师事务所(普通合伙)出具“豫四和会验字
(2012)第 013 号”验资报告验证出资到位。2013 年 1 月 10 日,中国平煤神马集团
完成工商变更,获发河南省工商局换发的《企业法人营业执照》。本次变更后,中国
平煤神马集团股权结构如下:

 序号                     股东名称                      出资额(万元)         出资比例(%)
   1                    河南省国资委                          1,216,742.50                  64.24
   2               武汉钢铁股份有限公司                         225,786.00                  11.92
   3               中国华融资产管理公司                         108,632.00                    5.74
   4               武汉钢铁(集团)公司                         107,084.00                    5.65
   5       中国建设银行股份有限公司河南省分行                    72,006.00                    3.80
   6          华能能源交通产业控股有限公司                       53,542.00                    2.83
   7          中国信达资产管理股份有限公司                       53,534.00                    2.83
   8             河南铁路投资有限责任公司                        38,773.50                    2.05
   9               安阳钢铁股份有限公司                          17,848.00                    0.94


                                                43
 序号                    股东名称                出资额(万元)      出资比例(%)
                       合计                           1,893,948.00            100.00

      6、2012 年股权转让

      2012 年 11 月 19 日,中国平煤神马集团召开了 2012 年第三次临时股东会决议审
议通过《关于变更股东单位的议案》,同意华能能源交通产业控股有限公司将持有的
中国平煤神马集团全部股权及对应股东权益,全部转让给华能煤业有限公司享有,
中国平煤神马集团其他股东方放弃行使优先购买权。2012 年 11 月 30 日,华能能源交
通产业控股有限公司与华能煤业有限公司签署了《股权转让协议》。本次变更后,中
国平煤神马集团股权结构如下:

 序号                    股东名称                出资额(万元)      出资比例(%)
  1                    河南省国资委                   1,216,742.50             64.24
  2              武汉钢铁股份有限公司                  225,786.00              11.92
  3              中国华融资产管理公司                  108,632.00               5.74
  4              武汉钢铁(集团)公司                  107,084.00               5.65
  5       中国建设银行股份有限公司河南省分行            72,006.00               3.80
  6                华能煤业有限公司                     53,542.00               2.83
  7          中国信达资产管理股份有限公司               53,534.00               2.83
  8            河南铁路投资有限责任公司                 38,773.50               2.05
  9              安阳钢铁股份有限公司                   17,848.00               0.94
                       合计                           1,893,948.00            100.00

      7、2013 年增资

      2013 年 11 月 10 日,中国平煤神马集团召开 2013 年第一次股东会决议审议通过
《关于审议河南省财政厅拨付专项资金及应付股利转增国家资本金(省级)的议案》,
同意将兼并重组小煤矿财政补助资金、安全技术改造资金以及中国平煤神马集团应
付股利等国有独享资本公积共计 66,158 万元,折合注册资本 49,261 万元(增资价款
与折合注册资本出资的差额 16,897 万元计入资本公积)增加国家资本金,由河南省国
资 委 持 有。转增后中国平煤神马集团实收资本由原来的 1,893,948 万元变更为
1,943,209 万元。河南省国资委的出资额由 1,216,742.50 万元变更为 1,266,003.50 万元,
出资比例由 64.24%变更为 65.15%;其他股东放弃优先认缴出资权,出资额不变,出
资比例进行相应调整。

                                            44
       2014 年 2 月 27 日,河南四和会计师事务所(普通合伙)出具“豫四和会验字[2014]
第 001 号”验资报告验证出资到位。2014 年 2 月 28 日,中国平煤神马集团完成工商
变更,获发河南省工商局换发的《企业法人营业执照》。本次变更后,中国平煤神马
集团股权结构如下:

 序号                      股东名称                       出资额(万元)         出资比例(%)
   1                    河南省国资委                            1,266,003.50                   65.15
   2               武汉钢铁股份有限公司                           225,786.00                   11.62
   3           中国华融资产管理股份有限公司                       108,632.00                    5.59
   4               武汉钢铁(集团)公司                           107,084.00                    5.51
   5       中国建设银行股份有限公司河南省分行                      72,006.00                    3.71
   6                  华能煤业有限公司                             53,542.00                    2.76
   7           中国信达资产管理股份有限公司                        53,534.00                    2.75
   8             河南铁路投资有限责任公司                          38,773.50                    2.00
   9               安阳钢铁股份有限公司                            17,848.00                    0.92
                        合计                                    1,943,209.00                  100.00
     注:2012 年 9 月 28 日,“中国华融资产管理公司”名称变更为“中国华融资产管理股份有限公司”;2017
年 2 月 27 日,宝山钢铁股份有限公司完成换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司,新增股份同日上市,武汉钢铁股
份有限公司下属全部资产及业务转移至其全资子公司武汉钢铁有限公司;2017 年 11 月 15 日,“武汉钢铁(集团)
公司”名称变更为“武钢集团有限公司”。

       (三)产权结构关系

       截至本预案签署日,中国平煤神马集团的产权结构如下:




                                                 45
                                       中
                     中                国                       中
                     国                建                       国            河
                     华                设                       信            南           安
          武         融       武       银            华         达            铁           阳
 河       汉         资       钢       行            能         资            路           钢
 南       钢         产       集       股            煤         产            投           铁
 省       铁         管       团       份            业         管            资           股
 国       有         理       有       有            有         理            有           份
 资       限         股       限       限            限         股            限           有
 委       公         份       公       公            公         份            责           限
          司         有       司       司            司         有            任           公
                     限                河                       限            公           司
                     公                南                       公            司
                     司                省                       司
                                       分
                                       行


    65.15%     11.62% 5.59%    5.51%        3.71%      2.76%          2.75%        2.00%        0.92%



                   中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

      (四)最近三年主营业务发展情况

      中国平煤神马集团以煤焦、化工、新能源新材料为核心产业,装备制造、建工
等为辅助产业。

      (五)最近两年主要财务数据

      最近两年,中国平煤神马集团主要财务状况如下:

                                                                                                 单位:万元
                                   2018 年 12 月 31 日/                       2017 年 12 月 31 日/
          项目
                                        2018 年度                                  2017 年度
         资产合计                                18,119,874.37                              15,847,524.80
         负债合计                                14,933,400.53                              13,188,431.83
       股东权益合计                                  3,186,473.84                               2,659,092.97
        营业总收入                               11,985,283.99                              11,758,514.84
         利润总额                                     150,159.08                                 150,098.51
          净利润                                          20,804.06                               87,356.49
经营活动产生的现金流量净
                                                      250,407.55                                 262,044.09
          额

                                                46
                                      2018 年 12 月 31 日/               2017 年 12 月 31 日/
            项目
                                           2018 年度                          2017 年度
投资活动产生的现金流量净
                                                      -354,966.55                      -157,495.46
          额
筹资活动产生的现金流量净
                                                      186,165.46                       175,868.86
          额
汇率变动对现金及现金等价
                                                         1,518.84                        -4,042.45
        物的影响
现金及现金等价物净增加额                               83,125.30                       276,375.04
     注:2017-2018 年财务数据已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

      (六)主要对外投资情况

      截至本预案签署日,除上市公司及标的公司以外,中国平煤神马集团直接持股
的其他主要下属企业情况如下:

序                                                           注册资本    持股比例
                          公司名称                                                      经营范围
号                                                           (万元)      (%)

 1             平顶山天安煤业股份有限公司                 236,116.50       54.27        煤炭开采
 2            中国平煤神马集团焦化有限公司                   20,000.00     100.00         配煤
 3              河南中鸿集团煤化有限公司                     50,000.00     41.00        炼焦化工
 4             河南易成新能源股份有限公司                 202,406.18       48.31          光伏
                                                                                        化工原料
 5         中国平煤神马集团尼龙科技有限公司               487,300.00       13.73
                                                                                          制造
        中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公                                          焦炭生产
 6                                                           43900.00      51.00
                          司                                                            及销售
 7         中国平煤神马集团国际贸易有限公司                  50,000.00     100.00       批发零售
 8      中国平煤神马集团平顶山朝川焦化有限公司               18,137.25     36.94          炼焦
 9      中国平煤神马集团平顶山京宝焦化有限公司               40,000.00     37.93          炼焦

       二、交易对方与上市公司的关联关系情况

      截至本预案签署日,中国平煤神马集团持有上市公司 49.28%的股份,为上市公司
的控股股东。除上述情况外,本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与上市公
司不存在其他关联关系。

       三、交易对方及其主要管理人员最近五年内受过行政处罚(与证券市
场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
讼或者仲裁情况说明

      根据交易对方中国平煤神马集团出具的声明,中国平煤神马集团及其主要管理人

                                                 47
员最近五年受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经
济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况如下:

    2016 年 12 月 20 日,中国证监会河南监管局作出《行政处罚决定书》[2016]1 号),
对神马实业股份有限公司时任董事长王良(中国平煤神马集团现任副总经理)采取警
告措施,并处以 5 万元罚款。

    除上述情形外,中国平煤神马集团及主要管理人员最近五年内未受到过行政处罚
(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或
仲裁,亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施
或受到证券交易所纪律处分的情况。

    四、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况

    根据交易对方中国平煤神马集团出具的声明,中国平煤神马集团及其主要管理人
员最近五年被中国证监会采取行政监管措施、受到证券交易所纪律处分的情况如下:

    2017 年 4 月 27 日,上海证券交易所作出《关于对神马实业股份有限公司及有关
责任人予以纪律处分的决定》,对神马实业股份有限公司时任董事长王良(中国平煤
神马集团现任副总经理)予以公开谴责处分,对神马实业股份有限公司时任董事兼总
经理张电子(中国平煤神马集团现任董事)予以通报批评处分。

    根据中国平煤神马集团出具的声明、中国证监会网站( 的
检索结果,除上述情形外,中国平煤神马集团及主要管理人员最近五年内未受到过行
政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事
诉讼或仲裁,亦不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监
管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。




                                       48
                        第四节 拟购买标的资产基本情况

     一、基本信息

    截至本预案签署日,尼龙化工公司的基本情况如下表所示:

公司名称               河南神马尼龙化工有限责任公司
统一社会信用代码       91410000170000791G
法定代表人             赵铎
注册资本               225,000.00 万元
成立日期               1996 年 12 月 26 日
注册地址               河南平顶山建设路东段开发区内
                       尼龙 66 盐及深加工苯类系列产品、环已烷、已二胺、已二酸、色母粒及
                       相关化工原料、化工产品(不含危险品及易燃易爆品)化工设备及配件的设
                       计、制造与经营;聚对苯二甲酰对苯二胺树脂(对位芳纶树脂)、聚对苯二
                       甲酰对苯二胺纤维(对位芳纶纤维)的生产经营;蒸汽、热水、冷水的生产
                       及供应;水污染治理;金属及非金属废料的加工处置;场地及设备租赁;
营业范围
                       售电;已内酰胺、钢材、帘子布、化学纤维及其制品的经营;苯、己二腈
                       批发(无存储)经营;化工、化学技术服务、咨询服务;安全阀定期校验;
                       货运,建材销售。硝酸、环已醇、环已酮、环已烯、焦炭、氢气、氧气、
                       氮气、尼龙 66 切片的生产;技术开发服务。进出口业务(国家限定公司经
                       营或者禁止进出口的商品及技术除外);房屋租赁。

     二、产权控制关系

    截至本预案签署日,尼龙化工公司的股权结构图如下所示:

                           河南省国资委


                                   65.15%

                                              100%
                                                     平煤神马               前海建合
                         中国平煤神马集团                                                     招商资产
                                                       投资                   投资


             49.28%                  LP,19.996%             GP,0.017%             GP,0.005%         LP,79.982%




                                                                        产业转型发展基金
  神马股份(600810)
                                                                          (有限合伙)


              36.24%              37.72%                                26.04%




                           尼龙化工公司


                                                     49
    河南省国资委通过中国平煤神马集团、神马股份、产业转型发展基金间接控制的
标的公司股权比例为 100%,为标的企业的实际控制人。


    三、主营业务发展情况

    (一)主营业务概况

    尼龙化工公司主要生产和经营尼龙 66 盐、精己二酸、己二胺、环己烷、硝酸、
环己醇等,其产品广泛应用于工业丝、民用丝、轮胎帘子线、工程塑料、聚氨酯和食
品添加剂等生产领域,是国家高新技术企业、国家安全标准化达标企业、河南省文明
单位、河南省绿色企业。

    (二)经营模式

    1、生产模式

    尼龙化工公司的主要产品尼龙 66 盐、精己二酸、己二胺、硝酸、环己醇的产量
采取“以销定产”模式,副产品环己烷等在正常生产情况为“以产定销”模式。公司
企业管理部根据订单情况及原材料储备情况编制主要产品的月度生产计划,生产技术
部依据计划按照生产控制程序和质量控制体系组织生产。

    2、采购模式

    尼龙化工公司的主要产品通常采取“以销定采”的采购模式,由专门的采购部门
负责。采购人员根据公司订单需求、及企业管理部制定的排产计划进行采购。公司建
立了完善的供应商管理制度,每年综合考虑供应商供货质量、供货价格及供货周期等
因素对供应商进行考核评定,确保产品质量的稳定性,降低采购成本及采购风险。

    3、销售模式

    尼龙化工公司根据订单情况、生产情况、库存量及自用量,合理制定销售计划。
标的公司经过多年的拓展与维护,与下游客户保持了长期稳定的业务关系,标的公司
的主营产品具有较强的品牌公信力和行业影响力,已在下游行业中形成良好口碑,从
而获得了下游客户认可和订单。

    4、研发模式




                                    50
    尼龙化工公司以自主研发为主,同时以企业为主体、市场为导向、建立了产学研
合作为补充的研发模式。公司目前已与郑州大学等知名院校建立了合作关系,围绕生
产中出现的技术难题开展研究工作,以解决技术和工艺难题,提高了研发效率,缩短
了研发周期,降低了研发成本。与此同时,公司起草制定了《工业用 1,6-己二胺》、《工
业用环己烯》、《工业用环己醇》行业技术标准,在尼龙化工领域具有较高的科研实力。

    5、盈利模式

    尼龙化工公司通过直接向下游客户销售产品来实现盈利。

    尼龙化工公司采取的价格策略以保障质量安全和及时供应为前提,综合考虑原材
料成本、运输距离及市场竞争情况确定产品价格,以优质服务和稳定质量保证持续盈
利。

    (三)核心竞争优势

    经过多年的行业积累和沉淀,尼龙化工公司在技术研发、产业链集成、人才团队、
产品质量等多方面形成了明显的竞争优势,具体为:

    1、技术研发优势

    尼龙化工公司拥有国内领先的集生产工艺研究和产品应用研究于一体的研发、生
产与技术服务体系,建立了以市场为导向、企业为主体、科研院所和高校为支撑、产
学研紧密结合的科技创新机制。经过多年的积累与发展,尼龙化工公司的技术水平在
全球同行业中已处于领先水平。产学研紧密结合机制有助于尼龙化工公司始终占据行
业技术领先地位,增强市场应变能力,提高产品竞争力和附加值,进而提高产品盈利
能力和客户粘性。

    2、产业链集成优势

    尼龙化工公司不断丰富产品应用领域,具备规模化的产业链集成优势,能够保障
生产过程中主要原料的稳定供给,并形成了明显的规模效益,提升了对供应商的议价
能力,有效缓解外购原料价格波动对生产经营的冲击。尼龙化工公司生产所需的重要
原料精己二酸、己二胺等不仅可自用,还能用于对外销售,使标的公司具备了生产与
销售不同产品的灵活机动性,加强了标的公司应对市场激烈竞争和行业周期波动的风
险抵御能力,有效提升了标的公司在行业中的综合竞争力。


                                      51
    3、人才优势

    尼龙化工公司主要高管团队及核心技术团队在行业内具有丰富的从业经验,对行
业发展趋势具有敏锐的洞察力和把握能力,并具有较强的战略规划能力和执行力。同
时,尼龙化工公司还通过具有竞争力的薪酬制度和考核体系,吸纳培养了一批高素质
人才,有力地保障了高水平管理人才队伍的可持续发展。

    4、质量优势

    尼龙化工公司在多年的尼龙 66 盐及精己二酸生产过程中积累了丰富的现场管理
经验,并建立了一套关于原料选择、仓储管理、生产管控、成品检验及人员管理的科
学、有效的管理体系,在实现对生产程序优化和产品质量稳定的有效把控同时,提高
了自身品牌形象,为后续业务拓展提供了强有力的支撑。

    四、主要财务数据

    截至本预案签署日,与本次重组相关的审计工作尚未完成,本预案中涉及的相关
数据尚未经本次重组拟聘请的具有证券业务资格的审计机构审计。根据未经审计的财
务数据,尼龙化工公司近两年一期的主要财务数据如下:

                                                                                    单位:万元
                     2019 年 8 月 31 日/2019        2018 年 12 月 31 日    2017 年 12 月 31 日
      项目
                            年 1-8 月                /2018 年 1-12 月       /2017 年 1-12 月
     资产总额                    997,536.26                   972,615.22             776,611.77
     负债总额                    500,918.96                   515,900.08             485,636.59
  所有者权益合计                 496,617.30                   456,715.14             290,975.17
归属于母公司的所有
                                 491,537.04                   454,581.64             289,417.57
      者权益
     营业收入                    363,736.03                   546,354.64             495,018.98
     营业利润                     41,222.16                    63,272.48              13,625.12
     利润总额                     41,986.46                    64,072.31              13,868.73
     净利润                       39,321.10                    60,439.97              13,058.17
归属于母公司所有者
                                  40,130.33                    61,854.75              13,046.42
    的净利润




                                               52
                    第五节 标的资产的评估情况

    截至本预案出具日,标的资产的审计和评估工作尚未完成。标的资产的最终交易
价格将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构对标的资产截至评估基准日的价值
进行评估而出具的并经相关主管部门备案的评估报告的评估结果为基础,经交易各方
协商确定。标的资产经审计的财务数据、评估结果将在重大资产重组报告书中予以披
露。

    由于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,提请广大投资者注意风险。




                                    53
                 第六节 本次发行股份及支付现金情况

    一、本次交易中发行股份及支付现金概况

    本次交易标的资产的对价由上市公司以发行股份及支付现金的方式向交易对方
支付。截至本预案出具日,标的资产的审计和评估工作尚未完成。标的资产的最终交
易价格以及发行股份数量将以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具并经相关
主管部门备案的评估报告为基础,经交易各方协商确定。标的资产经审计的财务数据、
评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。

    二、本次交易中的发行股份情况

    (一)发行股份的种类、面值及上市地点

    本次交易中拟发行股份的种类为人民币 A 股普通股,每股面值为 1.00 元,上市
地点为上交所。

    (二)发行对象

    本次重组发行股份的交易对方为中国平煤神马集团。

    (三)发行股份的定价方式和价格

    1、定价基准日

    本次交易中,发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份定价基准日为本公司
审议本次交易相关事项的第十届董事会第四次会议决议公告日。

    2、发行价格

    根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考
价的 90%;市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日
的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准
日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

    本次发行价格以定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价为市场参考价,
本次发行价格确定为 7.24 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易
均价的 90%,符合《重组管理办法》的相关规定。


                                     54
    自定价基准日至发行日期间,公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股
或配股等除权、除息行为的,将按照如下公式对发行价格进行相应调整。

    (四)发行数量

    自定价基准日至发行日期间,上市公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发
新股或配股等除权、除息事项,发行数量也将根据发行价格的调整情况进行相应调整。
以上发行股份数将根据标的资产的最终交易作价进行调整,并最终以上市公司股东大
会审议通过且经中国证监会核准的数量为准。

    (五)锁定期安排

    中国平煤神马集团通过本次交易所获得的对价股份自该等股份于证券登记结算
公司登记至本公司名下之日起三十六个月将不以任何方式进行转让,包括但不限于通
过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理通过本次交易所获得的
对价股份;本次交易完成后六个月内如上市公司股票连续二十个交易日的收盘价低于
发行价,或者本次交易完成后六个月期末收盘价低于发行价的,本公司通过本次交易
所获得的对价股份的锁定期自动延长六个月。

    若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符,交易对方应当根
据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。

    上述锁定期届满后,将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。




                                    55
                      第七节 募集配套资金情况

    一、募集配套资金的金额及发行数量

    上市公司拟向不超过 10 名(含 10 名)特定投资者非公开发行股份及/或可转换债
券募集配套资金,募集资金总额不超过本次交易中上市公司以发行股份方式购买资产
的交易价格的 100%。募集配套资金发行股份数量(含募集配套资金部分发行可转换
债券初始转股数量)不超过本次交易前上市公司总股本的 20%,最终发行数量将在中
国证监会核准后,按照《发行管理办法》的相关规定,根据询价结果最终确定。

    二、发行股份或可转换债券的定价基准日及发行价格

    本次配套募集资金发行可转换债券的面值为 100.00 元,初始转股价格参照本次募
集配套资金发行股份的定价标准。

    本次募集配套资金发行股份采取询价发行的方式,发行价格不低于定价基准日
(募集配套资金之非公开发行股票发行期首日)前 20 个交易日公司股票交易均价的
90%。本次募集配套资金发行的可转换债券,其面值、票面利率、债券期限、付息的
期限和方式、转股期限、转股价格修正条款、赎回条款、回售条款、强制转股条款、
担保、评级等事项将根据国家政策、市场状况和公司具体情况与独立财务顾问协商确
定并将在重组报告书中予以披露。

    在定价基准日至发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、
配股等除权除息事项,本次配套募资发行可转换债券的转股价格或非公开发行股份的
发行价格及发行数量将按照中国证监会和上交所的相关规则对上述发行价格进行相
应调整。

    三、锁定期

    公司本次向不超过 10 名符合条件的特定投资者募集配套资金之非公开发行的股
份或可转换债券自发行结束之日起 12 个月内不得以任何方式转让。

    若本次交易中所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相
符,公司及募集配套资金认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。


                                     56
    四、决议有效期

    与本次募集配套资金有关的决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

    五、募集配套资金用途

    本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、相关交易税费以及中介机构
费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务等,募集资金具体用途及金额将
在重组报告书中予以披露。若最终募集配套资金总额不足,则不足部分将由上市公司
以自有资金或者其他融资方式解决,若上市公司以自有资金先行投入,则待募集资金
到位后再进行置换。




                                    57
                第八节 本次交易对上市公司的影响

    由于交易标的的资产评估、审计工作正在进行中,具体评估和财务数据尚未确定,
以下分析均以标的资产的预估值及未经审计的财务数据进行测算。

    一、对上市公司主营业务的影响

    本次交易前,上市公司的主要业务为尼龙 66 工业丝、帘子布、切片等产品的生
产与销售。

    本次交易后,上市公司将控股尼龙化工公司,进一步拓展公司产业链,整合尼龙
66 盐及精己二酸、己二胺等产品的生产与销售业务。

    通过本次交易,上市公司将实现产业链的整合与完善,提升可持续发展能力、抗
风险能力以及后续发展潜力,为整体经营业绩提升提供保证,符合本公司全体股东的
利益。

    二、对上市公司财务状况和盈利能力的影响

    本次交易前,上市公司 2018 年末总资产 1,096,458.13 万元、归属于母公司股东的
净资产为 317,910.00 万元,2018 年度的营业收入及归属于母公司股东的净利润分别为
1,115,315.83 万元和 64,951.41 万元。本次交易后,预计上市公司的总资产、净资产、
营业收入和净利润规模将较大幅度提高,财务状况将得到改善,盈利能力将得到增强。

    三、对上市公司股权结构的影响

    本次交易前,中国平煤神马集团持有上市公司 283,317,330 股股份,占上市公司
总股本的 49.28%,为上市公司的控股股东。本次交易后,中国平煤神马集团仍为上市
公司的控股股东。由于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,本次交易的最终交
易价格及发行股份数量尚未确定,因此本次重组完成前后上市公司股权结构变化尚未
确定,提请广大投资者注意风险。

    四、对上市公司关联交易的影响

    本次交易对方中国平煤神马集团为上市公司控股股东。根据《重组管理办法》和
《股票上市规则》的相关规定,本次重组构成关联交易。


                                      58
    为充分保护交易完成后上市公司的利益,规范可能存在的关联交易,上市公司控
股股东中国平煤神马集团出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》,具体内容如
下:

    “1、承诺人与上市公司之间将尽量减少和避免关联交易,在进行确有必要且无
法避免的关联交易时,将本着“公平、公正、公开”的原则定价,并按照法律、法规
和规范性文件的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务。

    2、承诺人保证将不会利用关联交易损害上市公司利益,不会通过影响上市公司
的经营决策来损害上市公司及其他股东的合法权益。

    3、承诺人将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为,在任何情况下,不
要求上市公司违规向承诺人提供任何形式的担保。

    4、承诺人保证将不通过与上市公司的关联交易取得任何不正当的利益或使上市
公司承担任何不正当的义务。

    5、如承诺人违反上述承诺,承诺人将依照相关法律、法规和规范性文件承担相
应的法律责任。”




                                    59
                           第九节 风险因素

    投资者在评价公司本次交易时,还应特别认真地考虑下述各项风险因素:

    一、与本次交易相关的风险

    (一)本次交易被暂停、中止或取消的风险

    1、公司制定了严格的内幕信息管理制度,公司与交易对方在协商确定本次交易
的过程中,尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,减少和避免内幕信息的传播。但仍
不排除有关机构和个人利用关于本次交易内幕信息进行内幕交易的可能,导致本次交
易存在可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消的风险。

    2、本预案签署后,若标的公司业绩大幅下滑或未达预期,可能导致本次交易被
暂停、中止或取消的风险。

    3、本次交易过程中,市场环境可能会发生变化,从而影响本次交易的交易条件;
此外,监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。交易各方可能需根据市场环
境变化及监管机构的审核要求完善交易方案。如交易各方无法就完善交易方案达成一
致,则本次交易存在终止的可能,提请投资者关注相关风险。

    (二)本次交易的审批风险

    本次交易方案尚需获得的备案、批准或核准,包括但不限于:

    1、本次交易正式方案经上市公司董事会、股东大会审议通过;

    2、交易对方内部决策机构审议通过;

    3、标的资产的评估结果经相关主管部门备案;

    4、本次交易获得国有资产监督管理部门核准;

    5、本次交易经中国证监会核准。

    本次交易能否取得通过或核准以及最终取得通过或核准的时间均存在不确定性,
提请广大投资者注意投资风险。




                                    60
    在取得上述全部批准前,公司不得实施本次重组方案。本次交易能否通过董事会、
股东大会审议以及能否取得相关主管部门的备案、批准或核准存在不确定性,就上述
事项取得相关备案、批准或核准的时间也存在不确定性。因此,本次重组存在审批风
险。

    (三)本次交易标的财务数据调整的风险

    截至本预案签署日,本次交易相关的审计、评估工作尚未全部完成。本预案引用
的标的公司主要财务指标和经营业绩存在后续调整的可能。相关数据应以具有证券、
期货业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告、评估报告为准。标的
公司经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露。提请投资者注意,标
的资产经审计的财务数据、评估最终结果可能与预案披露情况存在较大差异的风险。

    (四)标的资产的估值风险

    本次交易中,标的资产的交易价格将根据具有证券、期货相关业务资格的资产评
估机构出具并经相关主管部门备案的评估报告为基础,经交易各方协商确定。

    鉴于资产评估中的分析、判断和结论受相关假设和限定条件的限制,可能将对后
续评估结果的准确性造成一定影响。提请广大投资者注意本次交易标的资产的估值风
险。

    (五)本次交易方案调整的风险

    截至本预案签署日,标的资产的审计、评估等工作尚未完成,标的资产的评估值
尚未最终确定。本预案披露的方案仅为本次交易的初步方案,最终方案将在重组报告
书中予以披露。因此,本次交易存在重组方案调整的风险。

    (六)本次交易完成后重组整合风险

    尽管本次交易前,上市公司与标的公司互为关联方,本次交易完成后,上市公司
与标的公司仍需要在业务体系、组织结构、管理制度、渠道建设、技术融合等方面进
行整合。双方在业务发展过程中均积累了丰富的经验,也将充分利用双方的优势与资
源,充分发挥协同效应以实现共同发展。本次交易完成后,整合能否顺利实施存在不
确定性,整合可能无法达到预期效果,甚至可能会对上市公司乃至标的公司原有业务
的运营产生不利影响,提请投资者注意收购整合风险


                                       61
    二、标的公司的经营风险

    (一)宏观经济周期波动风险

    标的公司处于尼龙化工行业,主要受国内外宏观经济波动的影响,下游主要受轮
胎、汽车、电子电气以及采矿业等行业影响较大。尼龙化工行业之经营业绩、财务状
况和发展前景在很大程度上受宏观经济政策和产业结构调整的影响,宏观经济的波动
会影响市场需求,进而影响标的公司的盈利能力和财务状况。若宏观经济持续放缓,
对尼龙化纤的需求就会下滑,进而对标的公司的业绩形成负面影响。因此,宏观经济
周期波动将对标的公司未来生产经营产生一定影响。

    (二)原材料价格波动及供应的风险

    标的公司生产尼龙 66 盐所用的部分主要原材料价格受市场供求变化而波动,生
产技术被少数几家公司所掌握,存在原材料供应商集中风险。且上述主要原材料的市
场价格受国际石油与国内原煤价格走势变动、市场供需变化和国际贸易摩擦等因素的
影响。未来,若主要原材料价格大幅波动,且标的公司产品价格调整等经营措施不能
及时应对原材料价格大幅波动对成本的影响,则标的公司可能面临盈利水平受到重大
影响的风险。

    (三)产品价格波动的风险

    标的公司主要产品销售价格受行业政策、行业总体产能、原材料价格、下游客户
需求等因素波动的影响,难以预计标的公司主要产品价格是否能够维持目前价格水平,
如果未来标的公司主要产品销售价格出现较大幅度下滑,将对标的公司业绩形成一定
不利影响。请投资者关注标的公司产品价格波动的风险。

    (四)行业竞争加剧的风险

    标的公司目前虽然在尼龙化工行业中具备领先的市场地位,但行业竞争日趋激烈,
不断有新的竞争者加入如果标的公司在产品研发、技术研发、工艺流程等方面不能够
持续创新或改进,标的公司将无法持续保持竞争优势,从而对标的公司的盈利能力造
成不利影响。

    (五)环境保护的风险



                                       62
    标的公司所处行业属于化学原料和化学制品制造业,在生产过程中会产生废水、
废气、固废、危废等污染物。虽然标的公司目前已经建设了较高水平的环保设施,建
立并执行了一整套环保管理制度,但是,不能排除标的公司在今后的生产经营过程中
会因突发事件等情形,发生环境污染事故的风险。同时,随着人们的环保意识逐渐增
强,国家环保政策日益完善,环境污染治理标准日趋严格,标的公司存在未来因环保
投入持续增加,进而影响企业经营业绩的风险。

    (六)安全生产的风险

    标的公司生产所用原材料属化学原料,其中部分品种属于危险化学品。危险化学
品在生产、经营、储存、运输过程中如果出现操作不当容易引起安全事故。尽管标的
公司管理团队均具有较为丰富的化工行业生产、管理经验,标的公司亦制定并严格执
行了相关安全生产管理制度,加强了安全生产的管理和员工培训并配备了相关的安全
生产措施,但是仍存在因为恶劣天气、一线从业人员操作失误等偶然性因素导致出现
安全生产突发情况的可能性。一旦发生安全方面的事故,公司正常的生产经营活动将
受到重大不利影响。请投资者关注标的公司安全生产的风险。

    (七)经营管理的风险

    报告期内,标的公司业务规模不断扩大,资产规模和营业收入不断增加,对标的
公司的管理模式、人才储备等方面提出了更高的要求,如果标的公司管理水平、人才
储备等不能适应标的公司未来快速扩张的发展趋势,管理模式不能随着规模的扩大进
行及时调整和完善,可能对标的公司未来的生产经营带来不利影响。

    三、其他风险

    (一)公司现任高级管理人员被行政处罚可能影响本次交易方案的风险

    2016 年 12 月 20 日,上市公司收到中国证监会河南监管局《行政处罚决定书》(编
号:【2016】1 号),对时任公司董事长王良(已离任)给予警告,并处以 5 万元罚款;
对时任公司副总经理(现任公司总经理)段文亮、时任财务总监赵运通(已离职)给
予警告,并分别处以 3 万元罚款。本次交易方案包括非公开发行股份及/或可转债募
集配套资金,根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,董事、高级管理人员三十
六个月内受到过中国证监会的行政处罚,或者十二个月内受到过证券交易所公开谴责


                                      63
的不得非公开发行股票。为此,本公司提醒投资者注意现任高级管理人员被行政处罚
可能影响本次交易方案的风险,以便做出正确的投资决策。

    (二)股票价格波动风险

    股票市场投资收益与投资风险并存,股票价格的波动不仅受本公司盈利水平和发
展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、股票市场的投机行
为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。本次交易尚需履行相关的审批手续,并且
实施完成需要一定的周期,在此期间股票市场价格可能出现波动。为此,本公司提醒
投资者注意可能的投资风险,以便做出正确的投资决策。

    (三)摊薄上市公司即期回报的风险

    本次交易标的资产盈利能力较强,本次交易完成后预计将提升上市公司的盈利水
平。但受宏观经济、行业政策、竞争环境等多方面未知因素的影响,标的公司在经营
过程中存在经营风险、市场风险,可能对标的公司的经营成果产生重大影响,因此不
排除标的公司未来实际取得的经营成果低于预期的情况。

    本次重组实施后,上市公司总股本规模及总资产规模都将有所增加,若标的公司
盈利能力低于预期,上市公司未来每股收益短期内可能会下滑,每股即期回报可能被
摊薄,特此提醒投资者关注本次重组可能摊薄即期回报的风险。




                                       64
                         第十节 其他重大事项

    一、本次重组对中小投资者权益保护的安排

    (一)拟聘请具备相关从业资格的中介机构

    本次交易中,公司拟聘请具有专业资格的独立财务顾问、法律顾问、审计机构、
评估机构等中介机构,对本次交易方案及全过程进行监督并出具专业意见,确保本次
交易定价公允、公平、合理,不损害其他股东的利益。

    (二)严格履行上市公司信息披露义务

    公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《信息披露管理办法》、《重组
管理办法》等相关规定,切实履行信息披露义务,公平地向所有投资者披露可能对上
市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露后,公司将继续按照相关
法规的要求,及时、准确地披露公司重组的进展情况。

    (三)严格执行关联交易批准程序

    本次交易构成关联交易,其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易
的审批程序。本次交易的议案关联董事均回避表决,本次交易经除关联董事以外的全
体董事表决通过,并取得独立董事对本次交易的事前认可意见及对本次交易的独立董
事意见。本次交易的议案将在公司股东大会上由公司非关联股东予以表决,公司股东
大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将向公司股东提供网络形式的投
票平台,股东可以在网络投票时间内通过网络投票方式行使表决权。

    (四)股东大会的网络投票安排

    未来召开股东大会审议本次重组相关议案时,上市公司将根据法律、法规及规范
性文件的相关规定,为股东大会审议本次交易相关事项提供网络投票平台,为股东参
加股东大会提供便利,以保障股东的合法权益。上市公司股东可以参加现场投票,也
可以直接通过网络进行投票表决。上市公司披露股东大会决议时,还将单独统计中小
股东投票情况。

    (五)确保购买资产定价公允



                                      65
    上市公司拟聘请具有证券期货相关业务资格的审计机构、评估机构标的资产进行
审计和评估,并拟聘请独立财务顾问和法律顾问对本次交易所涉及的资产定价和股份
定价、标的资产的权属状况等情况进行核查,并对实施过程、相关协议及承诺的履行
情况和相关后续事项的合规性及风险进行核查,发表明确意见,确保本次发行股份及
支付现金购买资产定价公允、公平,定价过程合法合规,不损害上市公司股东利益。

    (六)股份锁定安排

    中国平煤神马集团在本次交易中取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起 36
个月内不得转让。本次交易完成后 6 个月内,如公司股票连续 20 个交易日的收盘价
低于发行价,或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,中国平煤神马集团在
本次交易中取得的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。

    中国平煤神马集团在本次交易前已经直接及间接持有的上市公司股份,自本次交
易完成后 12 个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让、协
议方式转让或其它方式直接或间接转让。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本
或配股等原因而增加的,增加的上市公司股份同时遵照上述锁定期进行锁定。

    若上述锁定股份的承诺与证券监管部门的最新监管意见不相符,交易对方应当根
据相关证券监管部门的监管意见对上述锁定承诺进行相应调整。

    上述锁定期届满后,将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

    (七)其他保护投资者权益的措施

    1、上市公司将向拟为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中
介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料(包括但不限于原始书面材料、副本材
料或口头信息等),保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该
等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该
文件;保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并承诺承担个别和连带的法律责任。

    2、上市公司保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承诺承担个别和连带的法律责任。




                                     66
    3、在本次重组期间,上市公司将依照相关法律法规、中国证监会和上交所的有
关规定,及时披露有关本次重组的信息并提交有关申报文件,并保证信息披露和申请
文件的真实性、准确性和完整性,并承诺如因信息披露和申请文件存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,并承诺承担个别和连带的法律责任。
上市公司提醒投资者到指定网站()浏览本预案全文及中介机构意见。

     二、上市公司最近十二个月重大资产购买或出售情况

    上市公司在最近十二个月内不存在《重组管理办法》认定的重大资产交易情况。

     三、本公司股票停牌前股价波动未达到20%的说明

    按照证监会《128 号文》以及上交所有关规定的要求,公司对股票停牌前股票价
格波动的情况进行了自查,结果如下:

    上市公司于 2019 年 9 月 20 日向上海证券交易所申请因筹划重大资产重组事项停
牌,2019 年 9 月 23 日起上市公司股票开始停牌。上市公司本次交易停牌前一交易日
(2019 年 9 月 20 日)收盘价格为 7.95 元/股,停牌前第 21 个交易日(2019 年 8 月 22
日)收盘价格为 8.18 元/股。本次重大资产重组事项公告停牌前 20 个交易日内(即 2019
年 8 月 23 日至 2019 年 9 月 20 日期间),上市公司股票收盘价格累计涨幅为-2.81%,
上证综指指数(000001.SH)累计涨幅为 4.27%,化纤指数(882570.WI)累计涨幅为
6.79%。

          项目              停牌前 21 个交易日      停牌前 1 个交易日    涨跌幅
神马股份收盘价(元/股)            8.18                    7.95          -2.81%
     上证综合指数                2883.44                  3006.45        4.27%
       化纤指数                  3247.61                  3468.00        6.79%
   剔除大盘因素影响                              -7.08%
剔除同行业板块因素影响                           -9.60%

    按照《128 号文》第五条的相关规定,剔除大盘因素和同行业板块因素影响,即
剔除上证综指指数(代码:000001.SH)、化纤指数(882570.WI)因素影响后,上市
公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日内累计跌幅分别为 7.08%、9.60%,均未超过
20%,未构成异常波动情况。

     四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见

                                           67
    上市公司控股股东中国平煤神马集团已原则性同意上市公司实施本次重组。

    五、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人
员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划

    根据上市公司董事、监事和高级管理人员出具的说明,本次交易中,自上市公司
股票复牌之日起至本次交易实施完毕期间,董事、监事和高级管理人员不存在减持上
市公司股份的计划(如适用)。

    根据上市公司控股股东出具的说明,本公司自本次重组复牌之日起至实施完毕期
间将不会减持所持上市公司股份,同时将严格遵守在本次交易中做出的关于股份锁定
的相关承诺。




                                    68
                         第十一节 独立董事意见

    2019 年 10 月 10 日,公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》等有
关规定就第十届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下:

    一、本次提交公司第十届董事会第四次会议审议的议案为本次交易预案及与本次
交易有关的其他议案,该等议案在提交董事会会议审议前已经我们事前认可。

    二、本次交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办
法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和规
范性文件的规定,本次交易的方案合理且具备可操作性,不会损害中小股东的利益。

    三、公司控股股东且作为本次交易的交易对方为中国平煤神马能源化工集团有限
责任公司,根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易
涉及公司与控股股东之间的交易,构成关联交易。本次交易的相关议案已经公司董事
会审议通过,关联董事对涉及关联交易的议案予以回避表决。综上所述,本次董事会
会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司
章程》的相关规定,决议内容合法、有效。

    四、公司为本次交易编制的预案及其摘要以及拟与交易对方签订的相关交易文件,
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组
管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他相关法律、法
规及规范性文件的规定。

    五、公司拟聘请具有证券、期货相关业务资格的审计机构、评估机构对标的资产
进行审计、评估,本次交易的交易价格将以资产评估机构出具并经相关主管部门备案
的评估报告的评估结果为参考依据,由交易双方协商确定,以确保交易定价公平、合
理。

    六、本次交易的实施有利于公司进一步提高资产质量,改善公司的经营状况,增
强公司的持续盈利能力和发展潜力,有利于公司增强抗风险能力,有利于公司增强独
立性、减少关联交易。


                                       69
    七、公司控股股东为中国平煤神马集团,实际控制人为河南省人民政府国有资产
监督管理委员会。本次交易完成后,公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。因
此,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情
形。

    八、本次交易尚需满足多项条件后方可完成,包括但不限于公司再次召开董事会
审议与本次交易相关事项;公司股东大会审议通过本次交易方案;交易对方内部决策
机构审议通过;相关主管部门备案标的资产的评估结果;国有资产监督管理委员会批
准本次交易方案;中国证券监督管理委员会核准本次交易方案等,公司已经在《神马
实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中
作了重大风险提示。

    九、鉴于本次交易的审计、评估工作尚未完成,同意本次董事会审议本次交易的
相关议案后暂不召开股东大会。

    综上,本次交易符合国家有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,遵循了公
开、公平、公正的准则,符合法定程序,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司
本次交易的总体安排,待相关审计、评估工作完成后,公司就本次交易相关事项再次
召开董事会会议时,我们将就相关事项再次发表意见。




                                    70
  第十二节 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和
完整性承担个别和连带的法律责任。

    与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成,本预案中涉及的相关数据尚未经过
具有证券业务资格的审计、评估机构的审计和评估,相关资产经审计的财务数据、资
产评估结果将在重组报告书中予以披露。本公司及全体董事、监事、高级管理人员保
证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。

    (以下无正文)




                                    71
(本 页无 正 文 ,为 《上 市公 司及全体董事 、监事 、高级 管理 人 员声 明 》之签 章页 )




                                  冲纱



全体监 事签 名   :




非董事 高级 管理 人 员签 名   :




 饰弪



                                                          ˉ
                                                            ∫
                                                           2ε
                                                                 ii
      (本 页无 正 文 ,为 《神 马实 业股份 有 限公 Hl发 行股份及 支付现 金购 买资产 并募集

配套 资金 暨关联交 易预 案 》之签 章页 )




                                                                神 马实 业股 份有 限公 司




                                                                  zg∫ 7ˉ   乍/o丿习/0 日

版权保护: 本文由 配资炒股资讯网 原创,转载请保留链接: http://www.168pn.com/peizipingtai/1485.html

相关文章

推荐文章

热门文章

 {随机关键字}_{随机关键字}-{实时热点} {随机关键字}_{随机关键字}-{实时热点} {随机关键字}_{随机关键字}-{实时热点} {随机关键字}_{随机关键字}-{实时热点} {随机关键字}_{随机关键字}-{实时热点}